募集资金发行 - 公司非公开发行不超10,000.00万股优先股，分三期发行[7] - 第一期发行5,000万股，募资500,000万元，净额4,986,464,622.64元[8] - 第二期发行3,000万股，募资300,000万元，净额2,992,075,471.70元[9] - 第三期发行2,000万股，募资200,000万元，净额1,994,716,981.13元[10] 募集资金使用 - 2023年度累计使用998,000万元，均投入项目[12] - 2024年度累计使用122.76万元，为利息净额，均投入项目[12] - 截至2024年12月31日，募集资金及利息使用完毕，无余额[12] - 本年度投入22.76万元，累计投入99.812276亿元[25] - 特定对象发行优先股一、二期投入进度100%，三期投入22.76万元，累计99.72276万元[25] 募集资金管理 - 公司制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》，专户存储[13] - 各期发行相关方与多家银行签署三方监管协议并切实履行[14][15] - 2023年11月22日至12月5日，相关方与专户银行签三方监管协议[16] - 截至2024年12月31日，部分专户转一般账户，其余已销户[17] 合规情况 - 2024年度募投项目未变更，无转让或置换情况[19] - 公司认为按规定披露募资情况，无管理违规[21] - 中审众环认为专项报告如实反映情况[21] - 联席保荐机构认为募资存放与使用合规，无违规情形[21]