优先股发行 - 公司非公开发行不超过10,000.00万股优先股，分三期发行[7] - 第一期发行5,000万股，募集资金总额500,000万元，净额4,986,464,622.64元[8] - 第二期发行3,000万股，募集资金总额300,000万元，净额2,992,075,471.70元[9] - 第三期发行2,000万股，募集资金总额200,000万元，净额1,994,716,981.13元[10] 资金使用 - 2023年度累计使用募集资金998,000万元[12] - 2024年度累计使用募集资金122.76万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金及其利息使用完毕，无余额[12] - 本年度投入募集资金总额为22.76万元，累计投入99.812276亿元[25] - 2024年度募集账户销户前和变更账户性质前结余122.76万元，已全部投入项目[26] 资金管理 - 公司制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度[13] - 各期发行相关方与多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[14][15][16] - 截至2024年12月31日，部分募集资金专项账户转为一般账户，其余已销户[17] 项目情况 - 公司2024年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换情况[19] - 各期特定对象发行优先股项目投入进度均为100%[25] 合规情况 - 公司认为已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规[21] - 中审众环会计师事务所认为专项报告如实反映相关情况[21] - 联席保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[21] 资金总额 - 募集资金总额为100亿元，扣除承销保荐费后实收99.8亿元[25][26]