东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项核查报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"发行人"、"家家悦"或"公司")2020 年公 开发行可转换公司债券和 2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求, 对家家悦 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查,核查情况如 下: 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》(证监许可[2020]316 号)核准,本公司于 2020年 6 月向 社会公开发行可转换公司债券 645 万张,每张面值 100元,应募集资金总额为人 民币 64,500.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元(不含税)后, 实际募 ...