可转债发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额30亿元，净额29.80亿元[7][69] - 发行数量3000万张，每张面值100元，按面值发行[9] - 期限自2023年7月27日至2029年7月26日[10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 转股期限自2024年2月2日起至2029年7月26日止[17] 可转债条款 - 初始转股价格7.72元/股，因利润分派最新转股价7.56元/股[50] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[22] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[28] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股可转债[29] - 最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人有权回售[30] 可转债转股情况 - 2024年2月2日至12月31日，燃23转债转股7.4万元，变动后为29.99926亿元[54] - 2024年度转股额7.4万元，转股数9650股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数0.000335%，未转股转债占转债发行总量比例99.9975%[54] 业务规模 - 截至2024年末，在11省（区）经营57个城市（区）管道燃气项目[57] - LPG储备库拥有丙烷、丁烷各1座8万立方米的储备库[59] - LPG年加工能力约100万吨，LNG接收能力每年80万吨，“大鹏公主”号年运力约80万吨[60] - 江苏斯威克年产能超10亿平方米[61] - 深燃热电现运营装机容量2×180MW机组，2024年6月投运470MW机组，正在扩建第二套470MW机组[62] - 截至2024年末，光伏电站装机容量超259MW，年发电量近3亿度，签约客户总电量3.5亿千瓦时，节能服务案例超200个[64] 业绩数据 - 2024年营业收入283.48亿元，较上年减少8.34%；营业利润18.20亿元，较上年减少3.78%[68] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14.57亿元，较上年增长1.19%；扣除非经常性损益的净利润14.04亿元，较上年增长2.90%[68] - 2024年经营活动产生的现金流量净额36.97亿元，较上年增长45.41%[68] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产155.60亿元，较上年末增长6.96%；总资产452.21亿元，较上年末增长2.15%[68] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额合计9.77亿元[71] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金45189.55万元，尚未使用余额252835.17万元[72] - 2024年度投入募集资金20438.59万元，累计投入45189.55万元，项目投入进度15.16%[74] - 2023年9月21日，用5019.454475万元募集资金置换预先投入自筹资金[75] - 2023年9月21日至2024年9月19日，使用150000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年1月1日至9月19日使用30000万元[75] - 2024年10月21日至12月31日，使用60000万元闲置募集资金补充流动资金[75] - 截至2024年12月31日，用100000万元募集资金购买定期存款[76] 财务指标 - 2024年末流动比率0.66倍，速动比率0.61倍，资产负债率59.39%；2023年末流动比率0.63倍，速动比率0.54倍，资产负债率60.98%[81] 其他 - 2024年7月19日，支付“燃23转债”第一年利息，计息期为2023年7月27日至2024年7月26日[83] - 2024年5月30日，公司主体长期信用等级和“燃23转债”信用等级均为“AAA”，评级展望“稳定”[84] - 发行人需履行的《募集说明书》义务已说明，无应履行未履行义务[85] - 2024年度公司按约定履行信息披露义务，无重大应披露未披露事项[86] - 2024年度公司未发生可能影响偿债能力的重大事项[87]