募集资金 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过88,600.00万元[2] - 工业视觉等三个项目拟投入募集资金合计88,600.00万元[4] 用户数据 - 截至2024年底，公司已累计服务全球6,000余家中高端客户[13] - 公司主要客户包括富士康、京东方等[13] 新产品和新技术研发 - 拟开发的三坐标测量机以0.3微米国家专项复合测量机技术为基础[12] - 公司三坐标测量机实现0.3微米级测量精度[22] - 拟通过募投项目完成90nm及以上、40 - 65nm节点产品迭代[30] - 推进28nm及14nm先进工艺节点技术研发与产业化[30] 市场扩张和并购 - 2021年公司完成收购德国MueTec，布局半导体量测设备业务领域[31] 未来展望 - 募投项目实施后公司经营规模和盈利能力将进一步提升[61] - 本次募集资金投资项目具有良好可行性[62] - 本次募集资金投资项目符合公司及全体股东利益[62] 行业数据 - 2023年全球机器视觉市场规模约925.21亿元，同比增长约5.80%[16] - 预计2024年全球机器视觉市场突破1000亿元，同比增速8.63%左右[16] - 2021 - 2023年中国机器视觉市场规模复合增长率为13.8%[16] - 预计2024年中国机器视觉市场达374.7亿元[16] - 2024 - 2026年中国机器视觉市场年均增长率约24.3%[16] - 2012 - 2023年全球检验检测市场规模复合增长率为9.02%[18] - 2012 - 2023年中国检验检测企业营业收入复合增长率为13.22%[18] - 海克斯康2019 - 2023年收入复合年均增长率为8.63%[18] - 蔡司集团2019/20财年至2023/24财年工业质量与研究业务板块营收复合年均增长率为9.6%[18] - 2018 - 2023年全球消费电子产品市场规模增长[19] - 预计2028年全球消费电子产品市场规模达11767亿美元[19] - 2023年全球PCB行业市场规模回调至695亿美元[20] - 中国内地PCB市场2019 - 2022年增长，2023年回调至378亿美元[20][21] - 2023 - 2028年全球封装基板等产值有不同复合增长率[21] - 2023年全球半导体量测设备国产化率约5%[27] - 2023年全球半导体量测设备前五大公司合计市场份额占比超84.1%[27] - 科磊半导体在全球半导体量测设备市场份额占比为55.8%[27] - SEMI预计2025年全球半导体晶圆制造产能同比增长7%[35] - SEMI预计中国大陆晶圆制造产能2024/2025年同比增速分别为15%/14%[36] - 全球半导体设备市场规模2010 - 2023年增长[36] - 预计到2030年全球半导体设备市场规模将增长至1400亿美元[36] - 预计到2027年中国大陆将保持全球大型晶圆厂设备支出第一[36] - 未来三年中国大陆大型晶圆厂投资超1000亿美元[36] - 2023年中国大陆半导体检测与量测设备市场规模达43.60亿美元[36] - 2019 - 2023年中国大陆半导体检测与量测设备市场年均复合增长率为26.61%[36] - 2025年中国乘用车智能驾驶域控制器市场规模将达461亿元[49] - 2030年中国乘用车智能驾驶域控制器市场规模突破千亿，渗透率达72.8%[49] - 2019 - 2023年中国无人驾驶商用车市场规模增长[49] - 预计2028年中国无人驾驶商用车市场规模将达14492亿元[49] - 2019 - 2023年中国无人驾驶商用车市场年均复合增长率为67.8%[49] - 2023年中国具身智能市场规模达1572.7亿元[50][51] - 预计中国具身智能市场以16.5%的复合年增长率增长至2027年的2259亿元[50][51] - 预计2025年中国人形机器人市场规模约53亿元[51] - 预计2029年中国人形机器人市场规模或将达750亿元，占世界总量的32.7%[51] 公司业务进展 - 公司2018年开拓无人物流车业务，与菜鸟物流合作[52] - 公司2020年成为英伟达Jetson官方合作伙伴，开发边缘计算控制器[52] - 公司2022年与地平线围绕大交通领域开展深度合作[53] - 基于地平线征程Journey5芯片的自动驾驶域控制器产品2023年获突破性进展[53] - 面向L4自动驾驶的域控制器产品合作国内外100余家客户[53] - 公司先后通过IATF16949、ISO26262体系认证[53] 财务影响 - 可转换公司债券募集资金到位后，公司总资产和总负债规模将相应增加[61] - 可转换公司债券转股前，公司使用募集资金财务成本较低，利息偿付风险较小[61] - 随着可转换公司债券持有人陆续转股，公司资产负债率将逐步降低[61] - 本次募集资金投资项目短期内可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降[61]