中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司 部分募投项目增加实施主体和实施地点 的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"上市公司"）2023 年度向 特定对象发行股票并在上海证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾 食品部分募投项目增加实施主体和实施地点相关事项进行了专项核查，现将核查 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），公司已向特定对象发行 普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人 民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521 ...