国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为湖 南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"美湖股 份"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 1、2020 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,218,854 股，发行价为每股人 民币 35.96 元，共计募集资金 36,747.00 万元，坐扣承销和保荐费用 390.96 万元 后的募集资金为 36,356.03 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 ...