国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为湖北回天新材料股份有限公司 （以下简称"回天新材"或"公司"） 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对回天新材 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司公开发行可转换 公司债券 8,500,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民 币 850,000,000.00 元，期限 6 年。截至 2022 年 11 月 2 日止，公司可转换公司债券发行 募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 5,000,000.00 元（不 含增值税），实际收到募集资金净额为人民币 845,000,000.00 元。再扣除律师、会计师、 资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用金额合计人民币 815,820.75 元（不含增值 ...