发行情况 - 向特定对象发行股票已获公司第四届董事会第十六次、二十次会议审议通过，尚需股东大会、深交所审核及中国证监会同意注册[7][60] - 发行对象不超过35名，以现金认购[7][41] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][46] - 发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%，按2025年3月31日总股本测算，预计不超过197,024,033股[8][48] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易[9][49] - 募集资金总额不超过175,000.00万元[9][52] 项目情况 - 募集资金扣除发行费用后用于新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安F栋、G栋、H栋、I栋、J栋）项目[9][53] - 项目投资金额为180,500.00万元，拟使用募集资金175,000.00万元[10][65] - 项目建设期为18个月，建成后将新增五栋数据中心，部署8,925个8.8KW机柜[64] 财务数据 - 截至2025年3月末，公司资产负债率（合并）为72.70%[40][104] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为33318.47万元、37727.47万元、68498.28万元和40982.72万元，占期末资产总额的比例分别为4.78%、4.39%、5.86%和3.19%[101] - 截至2025年3月31日公司商誉为15637.59万元[103] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为12,408.59万元，扣除非经常性损益的净利润为10,415.96万元[137] 股权结构 - 截至2025年3月31日，昊盟科技持有奥飞数据27.60%的股权，冯康间接持有24.84%的股权，为公司实际控制人[57] - 假设按发行上限测算，发行完成后昊盟科技将持有公司23.00%的股权，冯康间接持有20.70%的股权，仍为实际控制人[57] - 本次发行完成后，公司社会公众股东合计持股比例将不低于公司总股本的25%[59] 利润分配 - 2022 - 2024年现金分红金额分别为1986.58万元、2026.16万元、1280.68万元，占净利润比例分别为11.99%、14.34%、10.32%[125] - 2024年度利润分配方案拟每10股派发现金红利0.13元（含税），预计派发现金红利1280.68万元（含税）[123] - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，可增加股票股利分配[131] 公司现状 - 公司注册资本为人民币96,483.6006万元[22] - 公司在多地拥有14个自建自营的数据中心[37][79][145] - 截至2024年12月31日公司运营机柜按标准机柜折算超43000个[79][145] - 公司主要服务客户包括百度、快手、金山云等知名互联网企业[147] 风险与承诺 - 募投项目面临市场竞争加剧、政策调整、管理能力和人才流失等风险[97][98][99][100] - 公司及相关主体对发行摊薄即期回报影响进行分析并提出填补措施，做出相关承诺[13][153][154]