兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"永冠新材"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规的要，对永冠新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 (一)2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1253 号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中 国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公 众投资者发售的方式，发行可转换公司债券 77 ...