业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于公司股东的净利润分别为70,136.63万元、100,751.91万元、147,176.13万元，三年平均可分配利润为106,021.56万元[23][31] - 2024年全地形车出口额占国内同类产品总额的71.89%[26] - 2022 - 2025年3月末公司资产负债率（合并）分别为55.05%、49.85%、57.39%和54.90%[32] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额分别为169,776.04万元、138,469.72万元、297,274.61万元、79,216.29万元[32] - 2022 - 2024年度公司加权平均净资产收益率分别为17.93%、20.88%和25.71%，三年平均不低于6%[33] 公司现状 - 截至2024年末，公司共获有效授权专利1,659项，参与54项国家、行业及团体标准制定[27] - 截至2025年3月31日，公司合并口径归属于母公司所有者权益为673,980.13万元，累计债券余额为0元[32] - 公司在全球建立超过5,000家零售网点，覆盖100多个国家和地区[26] - 截至2025年3月31日，公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[39] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转债募集资金不超过250,000.00万元[4][43] - 可转债存续期限为6年[7] - 募集资金拟投向年产300万台套摩托车、电动车及核心部件研产配套新建等项目[7][24][43] - 可转债给予公司原股东优先配售权，比例由董事会确定[9] - 可转债票面利率由董事会与保荐机构协商确定[13] - 可转债初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[14][48] - 若公司发生派送红股等情况，转股价格相应调整，有计算公式[15] - 本次发行定价符合相关法律法规要求[20] - 本次发行完成后，累计债券余额未超过最近一期末净资产的50%[51] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[47] - 股东大会就本次发行可转债相关事项决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[53] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄的风险[55] - 公司董事会对发行可转债摊薄即期回报影响及填补措施进行论证分析和审议[55] - 公司控股股东等相关主体对填补措施出具承诺[55] 其他 - 用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额30%[50] - 2022 - 2024年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[37] - 公司不属于需惩处的失信企业范围[52] - 本次发行可转债方案符合公司发展战略，有利于提高公司持续盈利能力和综合实力，符合公司及全体股东利益[57] - 公告日期为2025年4月29日[58]