公司基本信息 - 国泰海通证券担任中远海能2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人及主承销商[8] - 中远海能注册资本为4,770,776,395.00元人民币[14] 股权结构 - 截至2024年12月31日，发行人无限售条件流通股为4,770,776,395股，占比100%[15] - 截至2024年12月31日，中国海运集团有限公司持股1,536,924,595股，占比32.22%[16] - 截至2024年12月31日，HKSCC NOMINEES LIMITED持股1,289,110,928股，占比27.02%[16] - 截至2024年12月31日，中国远洋海运集团有限公司持股675,325,659股，占比14.16%[16] - 截至2024年12月31日，发行人前十大股东合计持股3,788,801,475股，占比79.42%[16] 财务数据 - 2001年12月31日净资产额为508,713.96[18] - 2002 - 2020年合计募集资金1,187,600.00[18][19] - 2024年12月31日净资产额为3,898,515.74[19] - 2022 - 2024年现金分红比例分别为49.10%、49.84%、50.82%，对应金额分别为71,561.65万元、166,977.17万元、104,957.08万元[20] - 2024 - 2022年资产总计分别为8,104,231.72万元、7,342,979.68万元、6,941,394.81万元[23] - 2024 - 2022年营业收入分别为2,324,374.33万元、2,273,305.69万元、1,917,373.69万元[26] - 2024 - 2022年经营活动产生的现金流量净额分别为862,528.62万元、897,078.05万元、435,508.81万元[28] - 2024 - 2022年基本每股收益分别为0.85元、0.71元、0.32元[29] - 2024 - 2022年综合毛利率分别为27.24%、29.51%、18.56%[30] - 2024 - 2022年资产负债率（合并）分别为51.90%、48.30%、50.60%[30] 保荐人持股情况 - 截至2025年4月9日，保荐人合计持有发行人A股367,071股、H股8,504,000股，占发行人总股本约0.19%[32] - 截至2025年4月9日，保荐人持有发行人重要关联方不同比例股份[32][33][34][35] 发行相关 - 2025年1 - 4月，发行相关议案获集团、董事会、股东大会及类别股东会议通过[51][52][53][54] - 本次发行股票种类为A股，发行价格不低于票面金额[56] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[63] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产[64] - 中远海运集团认购股份限售期为18个月，其他发行对象为6个月[68] - 公司拟发行A股股份数量不超发行前总股本的30%[77] - 本次发行募集资金总额不超80亿元，用于造船[79] - 本次发行定价基准日为发行期首日，采取竞价发行方式[67] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、国际政治经济等多种风险[84] - 燃油价格波动影响主营业务成本和盈利水平[90] - 船舶海上运行存在意外事故风险，油品泄漏污染后果严重[91][92] - 公司国际化业务面临合规风险[93] - 发行人在LNG项目中为参股单船公司提供履约担保，部分未取得反担保[94] - 本次发行方案存在审批风险[95] - 募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄风险[97] 业务发展 - 2024年公司通过业务整合推动主营业务向能源化工品物流供应链延伸[104] - 截至2024年12月31日，公司油轮船队规模全球排名第一[102] - 本次募集资金投资项目包括建造6艘VLCC、2艘LNG运输船以及3艘阿芙拉型原油轮[96]