光大证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽富 乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"、"上市公司"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定， 对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次关联交易"或"本次交易"）情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 富乐德拟通过发行股份、可转换公司债券购买上海申和投资有限公司（以下简 称"上海申和"）等 59 名交易对方持有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司（以 下简称"富乐华"或"标的公司"）100%股权，本次交易完成后，富乐华成为上市 公司的全资子公司。同时上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者募集配 套资金。 交易双方以金 ...