政策支持与资本布局 - 深圳市出台《若干措施》，设立总规模50亿元的"赛米产业私募基金"，以"政策+资本"组合拳支持半导体与集成电路产业全链条优化提质 [1] - 证监会发布"并购六条"，支持上市公司围绕科技创新、产业升级布局，引导资源要素向新质生产力方向聚集，深市新增资产收购类重组中新质生产力行业占比超七成 [1] - 《若干措施》通过财政补贴降低企业并购前期成本，产业基金直接参与并购环节，提供"并购资金+资源整合"双重支撑 [4][5] 半导体企业并购案例 - 富乐德拟收购富乐华100%股权，富乐华为覆铜陶瓷载板领域全球前三企业，2023年AMB载板市场份额达19%，交易完成后预计富乐德每股收益增厚50%以上 [2] - 罗博特科并购德国ficonTEC，该公司在硅光、CPO及LPO工艺方面世界领先，交易有望攻克光电子封装瓶颈，推动电子封装测试国产化提速 [3] - 深市半导体行业并购案例显示市场化并购在优化资源配置、提升行业竞争力中的重要作用 [3] 并购重组市场趋势 - 半导体领域并购重组市场呈现交易数量增长与质量提升双重特征，龙头企业通过并购构建生态壁垒，中小企业通过并购突破发展瓶颈 [5] - 并购重组加速半导体领域"创新要素的再分配"，资本更倾向于流向能填补产业链空白的并购项目 [5] - 在新质生产力背景下，并购重组将以高效资源配置和深度技术融合推动半导体产业链向全球价值链中高端攀升 [5] 监管与服务优化 - 深交所将持续优化服务，完善并购重组制度机制，提升监管服务质效，更大力度支持上市公司并购重组 [3] - 深交所将加大对并购重组财务造假、内幕交易、利益输送等违法违规行为追责力度，维护市场稳定发展 [3]

交易方案概况 - 公司拟通过发行股份和可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100%股权，交易价格为655,000万元 [6][7] - 交易对价支付方式包括股份对价619,009.77万元和可转债对价35,990.23万元 [6][7] - 标的公司评估基准日为2024年9月30日，采用收益法和市场法评估，最终选取收益法评估结果655,000万元 [6] 发行股份购买资产 - 发行股份价格为16.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [14] - 向59名交易对方发行股份数量为379,760,567股，占交易完成后总股本的52.88% [15] - 不同交易对方的股份锁定期从12个月到36个月不等，控股股东上海申和的锁定期为36个月 [16][17][18][19] 发行可转换公司债券 - 发行可转债面值100元，总额35,990.23万元，共3,599,009张 [20][21] - 初始转股价格为16.30元/股，与股份发行价格一致 [21] - 可转债存续期限4年，票面利率0.01%，转股期为发行结束6个月后至到期日 [22][23] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过78,259.38万元，不超过交易价格的100% [12][33] - 资金用途包括支付中介费用、半导体功率模块陶瓷基板生产线等项目 [12][33] - 发行对象为不超过35名特定投资者，锁定期6个月 [32][36] 交易进展 - 标的资产已完成过户，公司持有富乐华100%股权 [37] - 交易已获得董事会、股东大会及监管机构批准 [37] - 后续将办理新增股份登记、配套融资发行及工商变更等事项 [37]

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-041 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配 登记结算公司申请办理新增股份和可转换公司债券的相关登记手续，同时向深交 所申请办理新增股份和可转换公司债券上市的手续； 公司于 2025 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集 （证监许可〔2025〕1325 号），具体内容详见公司于 2025 配套资金注册的批复》 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽富乐德 科技发展股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会 <关于同意安徽富乐德> 科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注 册的批复>的公告》（公告编号:2025-040）。 一、本次交易标的资产过户情况 （一）标的资产过户情况 本次交易的标的资产为富乐华 100%股权。标的公司已向上市公司出具《江 苏富乐华半导体科技股份有限公司股东出资证明书》并已将上市公司登记在其股 东名册。上市 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-041 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配 套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份、可转换 公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号），具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽富乐德 科技发展股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会<关于同意安徽富乐德 科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注 册的批复>的公告》（公告编号:2025-040）。 一、本次交 ...

东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易标的资产过户情况 独立财务顾问 二〇二五年七月 声 明 东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司接受安徽富乐德科技发 展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"上市公司"）的委托，担任富乐德发 行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 并出具本核查意见。本核查意见系依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履 行尽职调查义务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核查后出具的，以供 中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关 联交易之标的资产过户情况的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份 及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产过户情况的 法律意见书 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽富乐德科技发展股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"富乐德股份"）的委托，并根据上市公 司与本所签订的《专项法律顾问合同》，作为上市公司本次发行股份及可转换公 司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"） 的专项法律顾问。本所已于 2024 年 11 月 25 日出具了《上海市锦天城律师事务 所关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）， 本所已于 2024 年 12 月 25 日出具了《上海市锦天 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100.00%股权并募集配套资金[1] 股份发行 - 向上海申和投资有限公司发行221,460,970股股份[1] - 向共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙）发行22,130,480股股份[1] - 向先进制造产业投资基金二期（有限合伙）发行11,350,705股股份[1][3] - 向嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）发行11,290,719股股份[1][3] - 向嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙）发行5,479,655股股份[1][3] - 向嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙）发行4,413,027股股份[1][3] - 向中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）发行2,988,898股股份[1][3] - 向嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,971,892股股份[1][3] 可转债发行 - 向先进制造产业投资基金二期（有限合伙）发行616,721张可转换公司债券[1][3] - 向嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）发行613,462张可转换公司债券[1][3] - 向嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙）发行297,727张可转换公司债券[1][3] - 向嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙）发行239,774张可转换公司债券[1][3] - 向中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）发行162,396张可转换公司债券[1][3] - 向嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）发行161,472张可转换公司债券[1][3] - 向嘉兴翊柏创业投资合伙企业（有限合伙）发行55,344张可转换公司债券[4] 资金募集 - 公司发行股份募集配套资金注册申请获批，金额不超过782,593,800元[4] 其他 - 2025年6月27日公司收到证监会相关批复[1] - 公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金应按报送深交所的申请文件进行[4] - 公司需按规定及时履行信息披露义务[5] - 公司需按规定办理本次发行股份、可转换公司债券的相关手续[5] - 批复自下发之日起12个月内有效[5] - 公司实施过程中遇重大事项或问题应及时报告深交所并处理[5] - 公司将在规定期限内办理本次交易相关事宜[5] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务[5] - 公告日期为2025年6月27日[7]

限制性股票激励计划首次归属情况 - 本次归属股票上市流通日为2025年6月13日，归属数量为291.76万股，占归属前公司总股本33,839.00万股的0.86%，涉及166名激励对象 [1] - 归属股票无其他限售安排，上市后即可流通 [1] - 本次归属后新增股份占公司总股本比例较小，对股权结构及控制权无重大影响 [29] 激励计划实施概况 - 激励计划首次授予日为2024年5月24日，向172名激励对象授予742.00万股限制性股票，授予价格10.80元/股（后因权益分派调整为10.72元/股）[15][17] - 预留部分分两次授予：2024年9月5日授予82.00万股，2025年5月9日授予31.50万股，授予价格均为10.72元/股 [16][17] - 因6名激励对象离职及4人绩效考核未达标，共作废12.24万股限制性股票 [17] 归属条件达成情况 - 公司层面业绩考核达标：2024年剔除日本富乐德后的营业收入为7.80亿元，较2023年增长28.12%，触发100%归属比例 [22] - 个人层面考核结果：166名在职激励对象中，162人获评A级（100%归属），1人B级（90%归属），3人C级（80%归属）[24] - 归属条件包括公司未出现财务报告瑕疵、激励对象任职满12个月且无违规行为等 [19][20][21] 股份变动及财务影响 - 本次归属后总股本由3.38亿股增至3.41亿股，基本每股收益将小幅摊薄（2025年Q1净利润2,889.59万元，摊薄后EPS约0.0847元/股）[29] - 归属募集资金2,917.60万元全部用于补充流动资金，资本公积增加2,835.91万元 [28][29] - 验资及股份登记已完成，中国结算深圳分公司确认新增股份登记 [28] 法律及合规程序 - 激励计划已履行董事会、监事会、股东大会审议程序，并披露自查报告及法律意见书 [12][13][14] - 独立财务顾问认为归属条件符合《管理办法》及激励计划草案规定 [30] - 董事及高管归属股份需遵守《公司法》《证券法》关于减持的规定 [27]

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-039 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属结果暨股份上市的公告 本次归属股票数量：291.76万股，占归属前公司总股本33,839.00万股的 0.86% 本次归属股票人数：166人 本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无其他限售安排， 股票上市后即可流通 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日 召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 议案》。近日，公司办理了2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简述 公司分别于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议、2024年5月23日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示： 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-038 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年06月10日下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年06月10日上午9:15一9:25、9:30－11:30 和下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年06月10日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长贺贤汉 6、股权登记日：2025年06月03日 7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召 ...