中信证券股份有限公司 关于深圳高速公路集团股份有限公司 使用部分募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳高速公 路集团股份有限公司（以下简称"深高速"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等规定，对深高速拟使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1748 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）357,085,801 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为每股 13.17 元，募集 ...