可转债发行与交易 - 公司获批发行面值总额88.64751亿元可转换公司债券，实际募集资金净额88.1610072015亿元[9] - 可转换公司债券于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“天23转债”，代码“118031”[10] - 可转债期限自2023年2月13日至2029年2月12日[11] 可转债条款 - 可转债每张面值100元，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12][13] - 可转债转股期限自2023年8月17日起至2029年2月12日止[14][15] - 本次发行可转换公司债券初始转股价格为69.69元/股[29] 信用评级 - 2024年6月21日，联合资信维持公司主体长期信用等级为“AA”，维持“天23转债”的信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”[16] 业务成果 - 2024年公司入选彭博新能源财经（BNEF）Tier 1一级组件制造商榜单，在Mackenzie全球光伏组件制造商排名中位列第二[55] - 2024年公司再度获评美国RETC“全面最佳表现奖”，并连续第十年获评PVEL全球“最佳表现”组件制造商[55] - 2024年公司成功制备全球首块全回收光伏组件，盐城大丰基地荣获光伏行业首个“零废工厂”称号[56] 用户数据 - 2024年公司分布式业务累计服务用户超130万户[57] 业务数据 - 2024年公司支架业务出货7.3GW，跟踪支架业务较上一年持续增长[57] - 2024年公司支架业务在重点市场欧洲、拉美、中东等区域出货量位于区域前五[57] - 2024年公司集中式光储系统业务重大突破，国内风光储项目指标获取量5.7GW，储备量8GW[58] - 2024年储能装机量超预期增长100%以上，公司储能舱及系统累计出货超10GWh[59] - 2024年天合储能助力项目提供装机容量250MW/500MWh储能系统，完成4.6亿澳元融资[59] 产能数据 - 报告期内，储能电池、直流电池舱及交直流产品组合产能达到16GWh[61] 业绩数据 - 2024年度营业收入8028174.21万元，较上年同期减少29.21%[62] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -344322.00万元，较上年同期减少162.30%[62] 募集资金情况 - 2023年发行可转换公司债券实际募集资金净额为88.1610072015亿元[64] - 截至2024年12月31日，期末尚未使用的募集资金余额为162444728.61元[66] - 2024年度年产35GW直拉单晶项目等募集资金专户余额合计16244.47万元[68] 项目投入情况 - 年产35GW直拉单晶项目承诺投资总额628,000.00万元，调整后投资总额623,134.97万元，本年度投入56,555.01万元，累计投入410,014.12万元，投入进度65.80%，预定可使用状态日期延期至2026年6月[70] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资总额258,475.10万元，本年度投入0.00万元，累计投入258,829.70万元，投入进度100.14%[70] 转股价格调整 - 2025年2月24日公司将“天23转债”转股价格由68.42元/股向下修正为25.00元/股，2月26日起生效[82] - 2023年6月“天23转债”转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股，6月27日起生效[87] - 2024年1月“天23转债”转股价格由69.21元/股调整为69.05元/股，1月23日起生效[88] - 2024年6月“天23转债”转股价格由69.05元/股调整为68.42元/股，6月20日生效[90]