债券发行 - 公开发行可转换公司债券3590万张，总额35.9亿元[3] - 募集资金净额35.57亿元[4] - 债券期限6年，票面利率逐年递增[6] - 转股期限自发行结束6个月后至到期日[10] - 初始转股价格13.21元/股[12] 转股与赎回 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会可提修正方案[16] - 到期按债券面值118%赎回未转股债券[20] - 转股期满足条件，董事会可赎回未转股债券[21] - 连续30个交易日至少15日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万触发条件[22] 回售与配售 - 最后两个计息年度，连续30日收盘价低于转股价70%，持有人有权回售[24] - 原股东可优先配售可转债上限约35895898张，占发行总额99.9886%[32] 资金用途 - 拟募资不超359000万元用于三个项目[33][34] - 2022年多次审议变更部分募集资金用途和调整募投项目投资结构[35] 业绩情况 - 2024年营收1903080.77万元，同比降8.55%[37] - 2024年净利润 - 114253.57万元，同比降495.31%[37] - 2024年扣非净利润 - 109287.10万元，同比降536.99%[37] - 2024年业绩下降因焦炭价格降幅大于原材料采购价降幅[37] 风险提示 - 可转换公司债券存续期若有重大负面事件，可能增加信用风险[39]