发行情况 - 本次发行新增股份48,000,000股，于2025年4月29日完成登记手续[3] - 发行价格为25.00元/股，募集资金总额1,200,000,000.00元，净额1,187,009,433.95元[4] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[10] - 发行数量超过《发行与承销方案》拟发行股票数量上限57,664,584股的70%[11] - 发行价格与发行底价比率为120.13%[12] - 发行对象认购股份自发行结束日起六个月内不得转让[15] - 变更后注册资本和累计股本均为314,800,000.00元[19] - 本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为16名[25] 发行对象获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配股数946.4万股，获配金额2.366亿元[25] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配股数800万股，获配金额2亿元[25] - 智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）获配股数800万股，获配金额2亿元[25] - 广东粤科资本投资有限公司获配股数280万股，获配金额7000万元[25] - 财通基金管理有限公司获配股数245.2万股，获配金额6130万元[25] - 中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配股数200万股，获配金额5000万元[25] - 古颂谦获配股数200万股，获配金额5000万元[25] - 马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配股数200万股，获配金额5000万元[25] 股东持股变化 - 发行前截至2025年3月31日，前十大股东合计持股194,884,199股，占比73.02%[48] - 发行后截至2025年4月29日，前十大股东合计持股214,020,117股，占比67.99%[50] - 光膜（香港）有限公司及其一致行动人发行前持股160,590,900股，占比60.19%，发行后持股不变，占比降至51.01%[51] - 广东省广新控股集团有限公司发行前持股26,905,798股，占比10.08%，发行后持股不变，占比降至8.55%[51] 股本结构变化 - 发行前总股本266,800,000股，均为无限售条件流通股；发行后总股本314,800,000股，新增48,000,000股有限售条件流通股，占比15.25%，无限售条件流通股占比84.75%[53] 发行影响与用途 - 本次发行增加48,000,000股有限售条件流通股，不导致公司控制权变化，控股股东仍为光膜（香港）有限公司，实际控制人仍为唐英敏、唐英年[54] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[55] - 发行募集资金用于高精度和高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期，主营业务不变[56] - 发行有助于公司提升科研创新能力、整体运营效率和综合竞争力[57] 其他 - 本次发行不会导致同业竞争，不构成关联交易[60] - 公告发布主体为深圳清溢光电股份有限公司董事会[67] - 公告发布时间为2025年5月7日[67]