发行相关 - 发行对象拟认购金额合计30000万元，募集资金不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[6][38][55] - 发行价格由20.58元/股调整为20.43元/股[9][10][36][37][38][99] - 发行股票数量调整为14684287股，未超发行前总股本30%[9][10][38][48][145] - 发行对象为财通基金等8家，以现金同一价格认购，发行后与公司无关联关系[30][34][35][47] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10][41][92] 项目投资 - 广东博俊汽车零部件生产项目投资总额40000万元，拟投入募集资金24000万元[6][56][57] - 补充流动资金项目投资6000万元，拟投入募集资金6000万元[6][77] - 募投项目预计税后内部收益率15.89%，静态投资回收期（税后）7.47年（含建设期）[76] 财务数据 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为61311.49万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为61191.21万元[145] - 截至2024年12月31日，公司合并报表资产负债率为64.65%，发行后资产负债率将下降[114] - 最近三年，公司前五大客户销售收入占营业收入比例分别为54.37%、71.91%和70.85%[117] - 2022年末、2023年末和2024年末，发行人应收账款账面价值分别为66756.35万元、99872.26万元和145462.38万元[118] - 最近三年，公司主营业务毛利率分别为20.68%、20.80%和22.73%[119] 分红情况 - 2024年度以419416643股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共计62912496.45元（含税）[137] - 2023年度以278829540股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共计41824431.00元（含税），每10股转增4.5股，共计转增125473293股[138] - 2022年度以154905300股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计15490530.00元（含税），每10股转增8股，共计转增123924240股[139] - 2024 - 2022年度现金分红金额（含税）分别为6291.25万元、4182.44万元、1549.05万元，对应现金分红额/当年净利润分别为10.26%、13.56%、10.45%[140] 技术研发 - 公司掌握模具数控加工技术，可提升加工效率和精度，缩短加工周期[151] - 公司研发大型冲压模架的分段式加工技术，解决加工和搬运难题[154] - 公司运用逆向工程技术获取样件精准数据得到数学模型[155] - 公司已在所有项目中应用CAE技术进行成型分析[156] - 公司研发翻孔铆合一次性成型冲压技术减少工序、提高效率[161] - 公司研发异形小冲孔冲头防拉断冲孔技术提高冲头寿命[163] - 公司使用激光焊接工艺并研发相关技术提高生产效率和质量稳定性[164] - 公司将机器人自动化焊接应用于柔性生产线解决混流共线生产难题[165] 其他 - 公司已与理想、吉利、比亚迪等主要客户建立稳定合作关系，还开发了小鹏、零跑等新客户[72] - 本次发行对公司经营管理和财务状况有积极影响，可提升竞争力和抗风险能力[83][84] - 除本次发行外，未来十二个月内公司董事会将根据情况确定是否安排其他股权融资计划[143] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[175] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益[176]