发行情况 - 向特定对象发行A股股票方案获第五届董事会二十一次会议审议通过，尚需股东大会、深交所、中国证监会审核[6] - 发行对象为中创新航，以现金认购，已签《附条件生效的股份认购合同》[6] - 发行定价基准日为第五届董事会二十一次会议决议公告日，发行价5.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[6] - 发行股票数量不超过119,482,337股，上限未超发行前公司总股本的30%[6] - 募集资金总额不超672,685,557.31元，净额拟用于AMB覆铜基板建设项目[7] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9] 股权变动 - 2025年5月6日中创新航受让苏奥传感87,620,380股股份[25] - 李宏庆在股份过户等完成后60个月内放弃剩余155,725,311股表决权[25] - 本次发行完成后，中创新航仍为控股股东、实际控制人[40] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产1224.7338亿元，净资产480.5393亿元[51] - 2024年度公司实现营业收入277.5153亿元，净利润8.4363亿元[51] - 2022 - 2024年公司来自前五大客户的销售收入占营业收入比重均超40%[104] - 报告各期末公司应收账款余额分别为30,421.40万元、49,684.80万元和110,295.78万元，占当期营业收入比例分别为31.65%、44.30%和66.06%[108] - 报告期各期末公司流动比率分别为5.10、3.24和1.95，速动比率分别为3.83、1.85和1.47，均呈下降趋势[109] 诉讼情况 - 截至2025年3月31日，公司涉及诉讼金额4000万元以上的重大诉讼共11起，诉讼金额从0.61亿元到5.62亿元不等[51][52] - 序号9案件一审判决公司及中航锂电（洛阳）有限公司连带赔偿4157.60万元，序号10案件一审判决连带赔偿5855.11万元[52] 对外投资 - 公司对中创新航科技（江苏）有限公司等16家企业有对外投资，控制股份比例从29.3852%到100.00%不等[54] 市场数据 - 2022年至2024年1 - 5月，新能源乘用车市场800V高压车型市场渗透率从2.5%升至7.7%，其搭载碳化硅功率模块占比从27%增长至63%[77] 产品研发 - 公司自主研发的AMB覆铜载板抗弯强度超700MPa，耐温度冲击寿命大于6000次[82] 项目投资 - 覆铜基板建设项目AMB总投资862,062,610.00元，拟投入募集资金672,685,557.31元[73] 利润分配 - 2022年以791,528,907股为基数，每10股派现金红利1.20元，共派94,983,468.84元，占净利润比例34.25%[127] - 2023年以791,528,907股为基数，每10股派现金红利0.60元，共派47,491,734.42元，占净利润比例38.34%[128] - 2024年拟以796,548,907股为基数，每10股派现金红利0.60元，共派47,792,934.42元，占净利润比例34.66%，议案待股东大会审议[128] 发行影响测算 - 假定2025年归属于母公司股东扣非前后净利润分别与2024年持平、减少10%、增长10%测算[146] - 2025年发行前总股本79,654.89万股，发行后91,603.12万股[148] - 2025年净利润与2024年持平时，发行前基本每股收益0.1731元/股，发行后0.1689元/股[148] - 2025年净利润与2024年持平时，发行前加权平均净资产收益率6.48%，发行后6.15%[148]