股票发行 - 2025年度向中创新航特定发行A股，现金认购[17] - 发行价格5.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[20] - 发行数量上限119,482,337股[33] - 募集资金预计到账672,685,557.31元[34] - 发行股票为人民币普通股，每股面值1元[12][23] - 发行定价基准日为第五届董事会二十一次会议决议公告日[20][27] - 若除权除息，发行价格按公式调整[20] - 发行股票18个月内不得转让[27] - 预计2025年10月完成发行并募资[33] - 发行已获董事会通过，待股东大会、上交所、证监会审核[30] 业绩数据 - 2024年净利润13,788.19万元，扣非净利润9,299.36万元[35] - 2024年总股本79,654.89万股，2025年发行前同，发行后91,603.12万股[37] - 2024年基本每股收益0.1768元/股，不同情景下2025年发行前后有变化[37][38] - 2024年加权平均净资产收益率6.90%，不同情景下2025年发行前后有变化[37][38] 市场与业务 - 新能源汽车市场增长，AMB覆铜基板需求攀升[6] - 投资建设AMB覆铜基板项目，拓宽业务领域[7] - 发行募资扣除费用用于AMB覆铜基板项目，业务范围不变[39][41] 股权与治理 - 2025年5月6日中创新航受让87,620,380股，李宏庆放弃表决权，成控股股东[27] - 中创新航承诺发行后不越权干预、不侵占利益[48] - 公司及董高人员有多项承诺，包括填补回报、不输送利益等[49][50] 其他 - 公司净资产规模小，银行借款难满足产能需求[9] - 银行贷款债务融资额度有限、成本高、风险大[14] - 股权融资可优化资本结构[15] - 制定《募集资金使用管理办法》监管资金使用[43] - 发行后落实战略，增强盈利能力[45] - 完善现金分红政策并执行[46] - 发行摊薄即期回报事项将提交股东大会审议[50] - 本次发行具备必要性与可行性[51]