股份变动 - 2025年5月6日李宏庆转让87,620,380股（占比11%）给中创新航，转让后持股203,500,324股（占比25.55%）[6] - 李宏庆放弃155,725,311股（占比19.55%）股份表决权，期限60个月[6] - 协议转让及表决权放弃后，李宏庆有表决权股份47,775,013股（占比6%），中创新航有表决权股份87,620,380股（占比11%）[7] - 公司拟向中创新航发行不超过119,482,337股，拟募资不超672,685,557.31元[7] - 发行完成后，中创新航将直接持有207,102,717股（占发行后股份总数22.61%）[8] 股东情况 - 本次权益变动前，中创新航持股0股，李宏庆持股291,120,704股（占比36.55%）[8] - 本次协议转让、放弃表决权后，中创新航持股87,620,380股（占比11%），李宏庆持股203,500,324股（占比25.55%）[8] - 本次发行后，中创新航持股207,102,717股（占比22.61%），李宏庆持股203,500,324股（占比22.22%）[8] - 中创新航注册资本177,230.1858万元[12] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有中创新航H股611,665,495股（占比34.51%）[12] - 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）持股39391219股，占比2.22%；中保投壹号（深圳）新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）持股28304260股，占比1.60%；其他股东持股479074688股，占比27.03%；公司合计股份1772301858股[13] 财务数据 - 2024年12月31日公司净资产为4805392.50万元，2024年度营业收入为2775152.60万元，净利润为84362.60万元[15] 股份转让 - 转让方将向受让方转让87620380股股份，占标的公司股份总数的11.00%[17] - 本次股份转让价格为5.83元/股，转让总价款为510826815.40元[18] - 首期股份转让价款为转让总价款的50%，即255413407.70元[19] - 转让方收到首期股份转让款后5个工作日内，需支付80000000元履约担保金[19] - 股份转让完成且价款支付完毕后，转让方尚持有203500324股股份，占总股本的25.55%[25] 公司治理 - 改选后董事会由5名董事组成，含3名非独立董事和2名独立董事，均由受让方提名[29] - 改选后监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，受让方可提名2名非职工代表监事候选人，监事会主席由受让方提名的监事担任[29] 业绩承诺 - 转让方承诺标的公司2025年度、2026年度合并口径归母净利润分别不低于1.78亿元、1.95亿元[32] - 若未达承诺业绩，转让方补偿受让方，补偿金额上限8000万元，应于年度审计报告出具后30日内完成[32] 发行股票 - 公司拟向中创新航发行股票募集资金不超过672,685,557.31元[49] - 发行定价基准日为2025年5月6日，发行价格为5.63元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[49] - 中创新航认购股份数量不超过119,482,337股，认购金额不超过672,685,557.31元[52] - 中创新航本次认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[54] 其他 - 中创新航承诺自收购完成之日起60个月内增加持股比例、保持实际控制人地位[59] - 本次协议转让需中创新航履行内部决策程序、通过经营者集中审查等，存在不确定性[60] - 本次向特定对象发行股票需获公司股东大会审议通过等，批准事宜存在不确定性[60] - 本次权益变动不存在违反相关法律、法规及公司章程规定的情形[60] - 公司将按规定履行信息披露义务，指定信息披露媒体为巨潮资讯网[61] - 备查文件包括《股份转让协议》《表决权放弃协议》《附条件生效的股份认购协议》[62]