发行信息 - 本次发行募集资金预计不超84,028.710870万元[1][2] - 认购价11.70元/股，发行股份不超71,819,411股[2] - 发行方案预计2025年12月完成[2] 业绩数据 - 2024年度归母净利润 -6,830.41万元，扣非后 -14,692.28万元[5] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益 -0.22元/股，扣非后 -0.47元/股[5] - 假设2025年净利润减亏50%，发行后基本每股收益 -0.11元/股，扣非后 -0.24元/股[5] - 假设2025年净利润盈亏平衡，发行后基本每股收益0.00元/股，扣非后0.00元/股[6] 股本情况 - 截至2025年3月31日总股本240,601,181股，扣除回购账户股份1,540,000股[4] 风险与措施 - 发行完成后存在摊薄即期回报风险[8] - 募集资金用于补充流动资金，业务范围不变[10] 公司策略 - 提高经营管理和资金使用效率，控制成本，节省财务费用[12] - 制定完善《募集资金管理制度》[13] - 完善《公司章程》，强化投资者回报机制[14] 相关承诺 - 董高人员承诺不输送利益、约束消费等[15][16][17] - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益[17] - 违反承诺愿承担补偿责任，按新规出具补充承诺[17][18]