股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为5月15日13:00，签到时间为12:30 - 13:00，地点在宁波市江北区金山路577号爱柯迪成长中心2号教室[11] - 网络投票时间为2025年5月15日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，采用累积投票制进行选举[8] 股权交易 - 公司筹划以发行股份及支付现金方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权，同时拟发行股份募集配套资金[16] - 发行股份购买资产定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日[24] - 定价基准日前20、60、120个交易日股票均价分别为17.25元/股、16.01元/股、15.26元/股，对应80%分别为13.80元/股、12.81元/股、12.21元/股[25] - 本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为14.00元/股[25] - 以2024年12月31日为评估基准日，卓尔博股东全部权益评估价值为157,600.00万元[32] - 标的公司100%股权交易估值为157,500.00万元，71%股权最终交易价格为111,825.00万元[32] - 支付现金对价503,212,500.00元，股份对价615,037,500.00元[32] - 发行股份数量合计43,931,249股[34] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度预计净利润分别不低于14150万元、15690万元、17410万元，三年累计不低于47250万元[39] - 标的公司2025年度实际净利润低于当年度承诺净利润数的90%等情形，补偿义务人需业绩补偿[39] - 业绩承诺期届满后，若标的公司期末资产减值额大于已业绩补偿金额，补偿义务人需减值补偿[42] - 标的公司业绩承诺期累计完成净利润大于47250万元、小于51975万元的部分，超额业绩奖励为超额净利润的20%；大于51975万元的部分，奖励为30%，且总金额不超交易价格的20%[42] 募集配套资金 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股募集配套资金，每股面值1元，上市地点为上交所[43][44] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 本次募集配套资金总额不超过52,000.00万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行股份购买资产完成后公司总股本的30%[47] 交易影响 - 标的公司资产总额和交易作价孰高值占公司资产总额比例为10.08%，资产净额和交易作价孰高值占公司比例为13.58%，营业收入占公司比例为15.58%[63] - 交易完成后，归属于母公司所有者权益变化率为8.94%，归属于母公司净利润变化率为11.62%[67] - 交易完成后，基本每股收益变化率为7.14%，稀释每股收益变化率为6.32%[67] 其他 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[5] - 爱柯迪股票停牌前20个交易日收盘价从16.19元/股降至15.16元/股，跌幅6.36%[110] - 上证指数停牌前20个交易日从3404.08降至3211.43，跌幅5.66%[110] - 中证汽车零部件主题指数停牌前20个交易日从932.67降至857.05，跌幅8.11%[110] - 剔除大盘因素影响，爱柯迪股价涨跌幅为 -0.70%；剔除同行业板块因素影响，涨跌幅为1.75%[110]