可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过167,150.00万元[6] - 债券按面值发行，每张面值100元，期限6年[7][8] - 采用每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[11] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[14] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[15] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[18] - 转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍[20] - 到期赎回在可转换公司债券期满后五个交易日内进行，赎回价格发行前协商确定[22] - 有条件赎回：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元时可赎回[22] - 有条件回售：最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[24] - 附加回售：募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途时，持有人有一次回售权利[25] - 转股后的股票与现有A股股票享有同等权益，参与当期股利分配[27] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者（国家法律、法规禁止者除外）[29] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[30] - 单独或者合计持有可转债总额10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议可召开债券持有人会议[32] - 本次发行可转债募集资金总额不超过16.715亿元（含）[35] - 本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算[42] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[40] 资金用途 - 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目投资总额5.234175亿元，拟使用募集资金4.7337亿元[36] - 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目投资总额7.342182亿元，拟使用募集资金6.1653亿元[36] - 研发办公楼建设项目（桐乡）投资总额0.829678亿元，拟使用募集资金0.802亿元[36] - 补充流动资金拟使用募集资金5.014亿元[36] 其他事项 - 董事会会议于2025年5月9日召开，应到董事6名，实到6名[2] - 各议案表决情况均为6票赞成、0票弃权、0票反对，表决结果均为通过[34][37][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] - 《海南金盘智能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》表决通过，尚需提交公司股东会审议[49] - 提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，表决通过，尚需提交公司股东会审议[50][52] - 授权事项中除第2项、第6项授权有效期至相关事项办理完毕之日止，其余事项有效期为12个月，自公司股东会审议通过之日起计算[52] - 公司董事会拟于2025年5月27日召开2025年第二次临时股东会[53][54]