债券发行 - 公司获批发行不超300亿元短期公司债券，本期发行规模不超50亿元[9] - 本期债券期限161天，询价区间1.20%-2.20%[9][10] - 本期债券信用等级A - 1，主体信用等级AAA[11] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[10][13] - 本期债券为无担保债券[12] - 本期债券交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交[14] - 投资者网下最低申购单位为10,000手（100,000张，1,000万元）[13] 财务数据 - 2024年末公司合并净资产1530.85亿元，合并口径资产负债率73.76%，母公司口径74.42%[10] - 公司最近三年年均归母净利润81.81亿元[11] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为500.22亿元、 - 89.19亿元和99.71亿元[12] 违规处罚 - 公司在美尚生态保荐业务违法，被没收保荐业务收入943,396.23元，并处等额罚款，没收承销股票违法所得7,830,188.52元，并处50万元罚款，两名保荐代表人各被处以25万元罚款[16] 股份变更 - 公司拟变更已回购A股股份用途用于注销，注销后注册资本将从7,621,087,664元减少至7,605,845,511元，减少15,242,153元[19][20] 时间安排 - 2025年1月20日召开董事会、2月13日召开股东大会审议通过变更回购A股股份用途并注销议案[19] - 2025年5月12日刊登募集说明书、发行公告、评级报告[33] - 2025年5月13日网下询价确定票面利率并公告，参与利率询价的专业机构投资者需于14:00 - 17:00之间传真申购表[33][79] - 2025年5月14日为网下认购起始日和截止日[33] - 2025年5月15日为发行结果公告日，投资者需在当日17:00前划款，本期债券起息日[33][29] - 本期债券付息日和兑付日为2025年10月23日[29][30] 其他信息 - 公司于2024年12月13日收到深圳中院《民事裁定书》，涉美尚生态案，最终涉诉金额不确定[18] - 本期债券名称变更为“广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）”[17] - 本期债券募集说明书签字注册会计师变更为昌华和何明智[18] - 发行人承诺本期债券发行利率或价格以询价、招标、协议定价等方式确定，不直接或间接认购自己发行的债券等[20] - 若董事、监事等关联方参与本期债券认购，公司将在发行结果公告中披露相关情况[21] - 本期债券采用簿记建档方式面向专业机构投资者公开发行，由主承销商余额包销[28][29] - 本期债券到期一次还本付息，支付利息为投资者所持债券面值实际计息天数票面利率/365天[29][30] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期短期公司债券[30] - 牵头主承销商、债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，簿记管理人为招商证券股份有限公司[30] - 联席主承销商为招商证券、平安证券、国泰海通证券[31] - 本期债券符合通用质押式回购交易基本条件，拟上市交易场所为深圳证券交易所[30][31] - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[79] - 申购人参与认购需收到《专业投资者告知及确认书》《债券市场专业投资者风险揭示书》并确认相关内容[79] - 本期债券申购金额上限为50亿元，简称为“25广发D6”[89] - 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%[89] - 本期申购标位为非累计标位，每一申购利率对应申购总金额不累计[89] - 每一份《网下申购申请表》单一债券品种最多可填写50个询价利率，可不连续[89] - 每个询价利率上的申购金额不得少于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[89] - 参加申购的专业机构投资者需于2025年5月13日将表提交至簿记建档室[90] - 债券投资具有信用、市场、流动性等多种风险[84] - 债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的公开发行公司债券等仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易[84]