之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南金博 碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号）批复， 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票 2,000.0000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 94,400.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 86,527.21 万元。本次发行证券已于 2020 年 5 月 18 日在上海证券交易所科创 板上市。 经中国证监会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984 号）批复，公司向不特定对象发行 599.9010 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额 为人民币 59,990.10 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 59,423.83 ...