公司概况 - 公司成立于1995年8月21日，2020年12月7日上市[10] - 注册资本为25,956.1736万元人民币[10] - 股票代码为300913，上市地为深圳证券交易所[10] - 深耕数据传输与连接领域30年，是细分领域龙头企业[10][11][63] - 客户遍布全球100多个国家和地区[10][11] 业绩数据 - 2024年末流动资产96,033.03万元，非流动资产52,579.35万元，资产总计148,612.38万元[16] - 2024年度营业收入183,149.07万元，营业成本153,168.11万元，净利润15,301.85万元[16] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.59元/股[16] - 2024年经营活动现金流量净额13,935.70万元，投资活动现金流量净额 -12,682.38万元，筹资活动现金流量净额 -3,138.49万元[17] - 2024年末流动比率3.70倍，速动比率2.58倍，资产负债率（合并）18.17%[17] - 2024年度应收账款周转率5.55次/年，存货周转率6.25次/年，总资产周转率1.34次/年[17] - 2024年度研发费用占营业收入的比重为3.58%[17] - 2022 - 2024年向前五大客户销售收入分别为48,008.78万元、42,359.92万元和43,018.75万元，占比分别为29.80%、27.23%和23.49%[23] - 2022 - 2024年度公司汇兑损益分别为 - 2304.59万元、 - 1137.30万元和 - 1626.00万元，占利润总额比例分别为 - 16.36%、 - 10.60%和 - 9.72%[25] - 2022 - 2024年末公司应收账款金额分别为29888.29万元、29314.43万元和36708.10万元，占各期营业收入比重分别为18.55%、18.84%和20.04%[26] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票[10] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[37] - 发行采用向特定对象发行股票的方式，发行对象不超过三十五名（含）[38][39] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[42] - 发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定[43] - 向特定对象发行股票数量不超过77,868,520股，不超过发行前公司总股本的30%[44] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[45] - 向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易[46] - 向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过121,390.00万元[47] - 募集资金将用于泰国生产基地建设项目（66,000.00万元）、高速电缆及连接产品智能制造项目（41,390.00万元）、补充流动资金（14,000.00万元）[47] - 发行前公司滚存的未分配利润，由新老股东按持股比例共享[49] - 向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[50] 风险提示 - 宏观经济波动、市场竞争加剧、技术迭代等因素可能对公司产生不利影响[19][20][21] - 客户集中、主要原材料市场价格波动可能影响公司经营业绩和财务状况[23][24] - 向特定对象发行股票存在审批与发行、股价波动、摊薄即期股东收益等风险[28][29][30] - 募投项目存在实施、产能消化、未达预期效益等风险[32][33][34] - 募投项目以资本性支出为主，可能因资产折旧摊销增加导致经营业绩下滑[35] 保荐相关 - 中信建投证券周伟峰、俞康泽担任本次发行保荐代表人[51] - 截至2025年3月14日，中信建投证券通过业务共持有发行人10.21万股股票，不影响公正履职[57] - 中信建投证券联系地址为上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室，电话021 - 68801584 [58] - 向特定对象发行股票方案经2023年11月22日第二届董事会第二十一次会议等多次会议审议通过[62] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行股票募集资金用途符合多项国家产业政策指导方向[64] - 持续督导时间为本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[65] - 督导事项包括督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度等[65] - 保荐人督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务[65] - 保荐人督导发行人有效执行并完善防止控股股东等违规占用发行人资源的制度[65] - 保荐人督导发行人完善防止董监高损害公司利益的内控制度[67] - 保荐人督导发行人完善关联交易决策制度并保障其公允合规[67] - 保荐人持续关注发行人募集资金使用等承诺事项[67] - 保荐人持续关注发行人对外担保事项并发表意见[67] - 保荐人可要求发行人通报信息、回访查阅材料等[67] - 发行人和中介机构需配合保荐人履行职责[67] - 保荐人将按要求对发行人实施持续督导[67] - 兆龙互连本次向特定对象发行股票并上市符合相关规定[69] - 中信建投证券同意作为兆龙互连本次发行股票的保荐人[69] - 中信建投证券相关人员在上市保荐书上签名[71][73][74]