公司基本信息 - 公司成立于1995年8月21日，上市于2020年7月12日，注册资本25,956.1736万元人民币[17] - 控股股东为浙江兆龙控股有限公司，实际控制人为姚金龙[9] - 公司专注数据传输与连接领域三十年，是数字通信电缆领域领先企业[75] - 公司客户遍布全球100多个国家和地区[93] 业绩数据 - 2024年度营业收入183,149.07万元，营业成本153,168.11万元，净利润15,301.85万元[32] - 2024年末净资产121,605.35万元，2023年末107,204.87万元，2022年末97,435.00万元[27] - 2024年经营活动现金流量净额13,935.70万元，投资活动净额 -12,682.38万元，筹资活动净额 -3,138.49万元[31] - 2024年末流动资产96,033.03万元，非流动资产52,579.35万元，资产总计148,612.38万元[32] - 2024年末流动比率3.70倍，速动比率2.58倍，资产负债率（合并）18.17%[34] - 2024年度应收账款周转率5.55次/年，存货周转率6.25次/年，总资产周转率1.34次/年[34] - 2022 - 2024年度，公司向前五大客户销售收入分别为48,008.78万元、42,359.92万元和43,018.75万元，占比分别为29.80%、27.23%和23.49%[79] - 2022 - 2024年度，公司汇兑损益分别为 - 2,304.59万元、 - 1,137.30万元和 - 1,626.00万元，占利润总额比例分别为 - 16.36%、 - 10.60%和 - 9.72%[82] - 2022 - 2024年末，公司应收账款金额分别为29,888.29万元、29,314.43万元和36,708.10万元，占各期营业收入比重分别为18.55%、18.84%和20.04%[83] - 2024年现金分红3,114.74万元，占净利润20.36%；2023年分红3,098.03万元，占比31.56%；2022年分红2,021.25万元，占比15.49%[24] - 最近三年累计现金分红8,234.03万元，占年均可分配利润64.73%[24] 发行相关 - 保荐人为中信建投证券股份有限公司，指定周伟峰、俞康泽担任保荐代表人，协办人为廖磊[9][11][14] - 本次向特定对象发行股票方案经2023 - 2025年多次董事会和股东大会审议通过，尚需深交所审核和中国证监会注册[60][84] - 假设本次发行77,868,520股，占发行前总股本30%，发行后总股本变为337,430,256股[20] - 本次发行募集资金总额不超过121,390.00万元（含本数），用于补充流动资金和偿还债务的金额不超过总额的30%[64][67][74] - 发行对象不超过三十五名（含），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[68] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购股票自发行结束日起六个月内不得转让[69] 其他 - 高速电缆单通道传输速率有25Gbps、50Gbps、112Gbps、224Gbps等[9] - 项目于2023年8月11日得到保荐及并购重组立项委员会审批同意[38] - 2025年3月3 - 5日，投行委质控部对项目进行现场核查，3月19日出具项目质量控制报告[39] - 2025年3月28日内核委员会召开内核会议审议项目，7名内核委员表决通过[42] - 发行人本次向特定对象发行股票不涉及私募投资基金备案情况[44] - 保荐人在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为[49] - 思略咨询服务费用含税为12.00万元，已支付50.00%[57] - 亚汇达律师服务费用不含税为1.60万新加坡元，已支付100%[57] - 鲲鹏律师服务费用按小时收费，每小时在3,000 - 15,500泰铢（不含税）之间[57] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股198,295,796股，占比76.40%[21] - 截至2025年3月14日，中信建投证券持有发行人10.21万股股票[35] - 本次发行完成后公司存在短期内每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险[87] - 募集资金投资项目实施受宏观政策、行业竞争等因素影响[87] - 募集资金投资项目新增产能可能无法及时消化[89] - 募集资金投资项目预期效益实现存在不确定性[90] - 募投项目折旧摊销费用增加可能导致公司经营业绩下滑[91] - 泰国生产基地建设项目存在境外经营管理风险[92]