国泰海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为乐普（北京）医疗 器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"、"公司"）创业板向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对乐普医 疗可转换公司债券（以下简称"乐普转 2"，债券代码：123108）回售有关事项进 行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： （一）回售条款 1、有条件回售条款 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下： 在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个 交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可 转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配 股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）而调 整的情形， ...