可转债发行 - 公司发行可转债21374181张，募集资金不超213741.81万元[3] - 可转债2024年12月6日起在深交所挂牌交易[3] 可转债期限与转股 - 可转债期限为2024年11月18日至2030年11月17日[6] - 转股期限为2025年5月22日至2030年11月17日[3] - 初始转股价格为9.15元/股，调整后为9.13元/股，2025年5月7日起生效[15][17] 票面利率与赎回 - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[6] - 到期赎回价为108.00元（含最后一期利息）[6] 分红与付息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），股权登记日2025年5月6日，除权除息日2025年5月7日[16] - 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息[8] 特殊条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提向下修正方案[19] - 转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回[22] - 可转换公司债券最后2个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售债券[25] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，债券持有人享有一次回售权利[25]