招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司使用部分募集资金向子 公司提供借款以实施募投项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为浙江华 统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"） 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用部分募集资金向子 公司提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民 币 9.30 元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行有关的不 含税费用人民币 18,362,887.65 元，募 ...