交易概况 - 国元证券担任润泽科技重大资产置换等交易的独立财务顾问[5] - 上海普丽盛包装股份有限公司以资产置换等方式购买润泽科技发展有限公司100%股权[12] - 本次配套融资总额不超过470,000.00万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[14] 交易进程 - 2022年7月25日，润泽发展完成股东变更工商登记，公司持有其100%股权[15] - 截至2023年1月18日，润泽科技发行股票1.33446905亿股，募集资金总额46.999999941亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额44.8562126711亿元[24] - 2023年2月16日，本次向特定对象发行股票新增股份上市，发行股份6个月内不得转让[25] 业绩情况 - 润泽发展2021 - 2024年实际扣非净利润合计523,883.71万元，未完成业绩承诺数36,038.56万元，完成率93.56%[69] - 2024年度公司营业收入436,482.95万元，同比增长0.32%；净利润179,033.62万元，同比增长1.62%[79] 补偿情况 - 2024年补偿义务人应承担补偿义务总额为91,833.85万元、应补偿股份总数为87,138,076股[71] - 公司将以1元总价格回购应补偿股份87,138,076股并注销，注册资本相应减少[73] 资产情况 - 截至2024年12月31日，润泽发展股东全部权益价值经评估为2,490,200.00万元[75] - 截至2024年12月31日，公司总资产3,130,888.66万元，总负债1,975,877.97万元，净资产996,572.93万元，资产负债率63.11%[79] 用户数据 - 截至2024年末，公司累计交付14栋算力中心，部署机柜约8.2万架，成熟算力中心上架率超90%[80] - 截止2025年3月末改造的数据中心计费机柜总功率已超改造前的90%[81] 未来展望 - 京津冀润泽将督促标的公司在2025年之前实现廊坊地区数据中心PUE降至1.3以下，未实现前获股继续锁定[46] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 上海普丽盛包装股份有限公司购买润泽科技发展有限公司100%股权[12] 其他新策略 - 公司申请的行业内首批公募REITs已被证监会和交易所受理，进展顺利[86]