发行流程 - 2023年11月28日召开第二届董事会第二十次会议审议通过多项发行相关议案[10] - 2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案，授权有效期12个月[10] - 2024年10月28日召开第三届董事会第八次会议审议通过延长有效期议案并提交股东大会[11] - 2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会同意将有效期延长12个月[12] - 2025年4月15日召开第三届董事会第十二次会议对发行方案进行相应调整[12] - 2024年11月16日收到深交所审核中心意见告知函，后续报中国证监会注册[13] - 2025年1月24日收到中国证监会批复，同意注册，批复有效期12个月[14] 发行情况 - 《认购邀请书》拟发送对象包括前20名股东、67家基金公司等，新增12名投资者[16] - 2025年5月6日收盘后至申购报价开始前发送《认购邀请书》等文件[16] - 2025年5月9日9:00 - 12:00接收申购文件，收到18个认购对象提交的文件[19] - 发行价格为14.00元/股，发行数量为71,428,571股，募集资金总额为999,999,994元，获配对象18名[21] - 中汇人寿保险获配股数3,571,428股，获配金额49,999,992元[22] - 东方阿尔法基金管理获配股数2,071,428股，获配金额28,999,992元[22] - 华夏基金管理获配股数3,700,000股，获配金额51,800,000元[22] - 财通基金管理获配股数14,571,428股，获配金额203,999,992元[23] - 诺德基金管理获配股数9,728,571股，获配金额136,199,994元[23] - 截至2025年5月15日，认购资金999,999,994.00元缴入指定账户，5月16日划转至募集资金专户[25] - 本次发行扣除费用后实际募集资金净额988,741,965.08元，计入股本71,428,571.00元，余额917,313,394.08元转入资本公积[26] 其他要点 - 本次发行最终确定的发行对象共计18名投资者，未超过35名[27] - 本次发行所发售的产品风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与认购[27] - 江西中文传媒蓝海国际投资等公司以自有资金参与认购，无需履行私募投资基金备案程序[29] - 中汇人寿保险等保险机构投资者参与认购，不属于私募投资基金，无需履行备案程序[30] - 东方阿尔法等基金管理公司以公募基金等产品参与认购，无需履行私募投资基金备案程序[31] - 青岛鹿秀投资管理有限公司的私募证券投资基金已办理备案手续，管理人已完成登记[32] - 华夏等基金管理公司的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案[32] - 本次发行的发行对象不包括发行人和联席主承销商的关联方，发行人不做保底承诺和提供资助补偿[33][34] - 发行人本次发行尚需办理新增股份登记、章程修正以及工商变更（备案）登记手续[36]