公司概况 - 山东南山智尚科技股份有限公司成立于2007年4月29日，注册地址为山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园，股票代码300918，在深圳证券交易所上市 [4] - 公司主营业务为精纺呢绒面料及正装职业装、纺织纤维的研发、设计、生产与销售，所属行业包括纺织业、纺织服装服饰业和化学纤维制造业 [4] - 发行前注册资本为人民币36,000万元，法定代表人赵亮，董事会秘书赵厚杰 [4] 本次发行基本情况 - 本次向特定对象发行A股股票数量为71,428,571股，发行价格14.00元/股，募集资金总额999,999,994元，扣除发行费用后实际募集资金净额988,741,965.08元 [11][12] - 发行对象包括18家投资者，如中汇人寿保险、东方阿尔法基金、华夏基金等机构投资者及部分自然人投资者，锁定期6个月 [10][11] - 发行方式为向特定对象发行，定价基准日为2025年5月7日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [11] 财务数据 - 2025年3月末公司资产总额472,016.95万元，负债总额191,800.67万元，所有者权益280,216.28万元 [32] - 2024年度营业收入161,584.47万元，归属于母公司所有者净利润19,084.36万元，2025年1-3月营业收入36,203.65万元，净利润3,730.22万元 [32] - 2024年末资产负债率52.39%，2025年3月末降至40.63%，流动比率1.17倍，速动比率0.62倍 [32][33] 股本变动影响 - 本次发行后总股本增至506,134,427股，有限售条件股份占比14.113%，无限售条件股份占比85.887% [29] - 发行后每股净资产从2024年末的6.00元增至6.29元，基本每股收益从2024年度的0.54元摊薄至0.38元 [30][31] - 发行未导致公司控制权变化，南山集团和南山村委会仍为控股股东和实际控制人 [29] 发行相关机构 - 保荐机构为民生证券，联席主承销商为国信证券，发行人律师为北京国枫律师事务所，审计机构为和信会计师事务所 [35][36] - 民生证券指派周栋、何义豪担任保荐代表人，认为公司符合发行上市条件 [36]

民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相 ...

特别提示： 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-068 山东南山智尚科技股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释触及 5%整数倍 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次权益变动主要系山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 完成向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事宜使公司股本结构发 生变化，导致控股股东南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）持股比例被 动稀释触及 5%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 | 1．基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | | 南山集团 | | | | 住所 | 山东省龙口市南山工业园 | | | | | | | 权益变动时间 | 2025 年 6 月 9 日 | | | | | | | 股票简 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-066 山东南山智尚科技股份有限公司 特此公告。 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 2025年6月3日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行A股股票新增股份变动 报告及上市公告书》及相关文件已于2025年6月3日刊登在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意 查阅。 关于向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露 的提示性公告 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-067 山东南山智尚科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动 的报告 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管 理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2025〕169号）同意，公司本次向特定对象发行人民币普 通股 71,428,571 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 14.00 元/股， 实际募集资金总额为人民币 999,999,994.00 元，扣除各项发行费用人民币 11,258,028.92 元，实际募集资金净额为人民币 988,741,965.08 元，其中，增 加股本 71,428,571.00 元，增加资本公积 917,313,394.08 元。 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对 象，间接持股数量未因本次发行而发生变化，间接持股比例因股本增加而有所 下降。 特此公告。 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 3 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 山东南山智尚科技股份有限公司 （山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园） 向特定对象发行 A 股股票 新增股份变动报告及上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年六月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 赵亮 刘刚中 王剑 曹贻儒 栾文辉 赵厚杰 石建高 杨金纯 刘嘉厚 全体监事签字： 宋强 刘训军 任福帅 高坤 李玉武 赵亮 刘刚中 曹贻儒 赵厚杰 徐晓青 山东南山智尚科技股份有限公司 年 月 日 2 全体高级管理人员： 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：71,428,571 股 2、发行价格：14.00 元/股 3、募集资金总额：人民币 999,999,994.00 元 4、募集资金净额：人民币 988,741,965.08 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：71,428,571 股 2、股票上市时间：2025 年 6 月 9 日（上市首日），新增股份上市日公司股 ...

发行流程 - 2023年11月28日，公司召开董事会审议通过向特定对象发行A股股票议案[8] - 2023年12月15日，公司召开股东大会批准与授权发行与上市事项[9] - 2024年11月16日，深交所认为公司符合发行条件等要求[13] - 2025年1月24日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[13] 募集资金 - 本次拟募集资金总额不超过100,000.00万元[14] - 截至2025年5月15日，保荐机构收到申购资金999,999,994.00元[14] - 截至2025年5月16日，实际发行71,428,571股，发行价14.00元/股，募资总额999,999,994.00元，净额988,741,965.08元[15] 发行情况 - 发行价格与发行期首日前二十个交易日均价比率为80.04%[20] - 发行对象认购股份锁定6个月[23] - 拟向160名投资者发认购邀请书，后12名投资者加入[25][26] - 2025年5月9日收到18份有效申购报价单，价格区间14.00 - 18.20元/股，金额100,060.00万元[28][29] - 13名申购对象缴纳保证金7,280.00万元[28][29] 配售结果 - 中汇人寿等18家投资者获配，各有获配股数和金额[32] - 发行前南山集团持股243,000,000股，占比55.90%，发行后占比48.01%[67][68] 影响与用途 - 募集资金到位后，公司总资产和净资产增长，资产负债率降低[72] - 募集资金用于年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目[73] - 发行后主营业务不变，纺织纤维业务收入占比将提高[74]

资本情况 - 原注册资本和实收资本（股本）为434,705,856元[5] - 本次发行后注册资本和累计股本变为506,134,427元[7] - 向特定对象发行71,428,571股，每股14元，募集资金999,999,994元[6] - 实际募集资金净额988,741,965.08元[6] - 新增股本71,428,571元，计入资本公积（股本溢价）917,313,394.08元[6] 认购情况 - 中汇人寿等18家公司及个人参与认购[13][44][45] - 中汇人寿认缴3,571,428元，占比5%[13] - 东方阿尔法认缴2,071,428元，占比2.9%[13] - 财通基金认缴14,571,428元，占比20.4%[13] - 诺德基金认缴9,728,571元，占比13.62%[13] 股份限制 - 有限售条件股份变更后金额71,428,571元，占比14.1126%[14] - 无限售条件股份变更后金额434,705,856元，占比85.8874%[14] - 发行对象股份6个月内不得转让[21] 其他 - 公司成立于2007年4月29日，从事精纺呢绒业务[16] - 银行确认函证项目信息相符[26]

发行流程 - 2023年11月28日召开第二届董事会第二十次会议审议通过多项发行相关议案[10] - 2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案，授权有效期12个月[10] - 2024年10月28日召开第三届董事会第八次会议审议通过延长有效期议案并提交股东大会[11] - 2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会同意将有效期延长12个月[12] - 2025年4月15日召开第三届董事会第十二次会议对发行方案进行相应调整[12] - 2024年11月16日收到深交所审核中心意见告知函，后续报中国证监会注册[13] - 2025年1月24日收到中国证监会批复，同意注册，批复有效期12个月[14] 发行情况 - 《认购邀请书》拟发送对象包括前20名股东、67家基金公司等，新增12名投资者[16] - 2025年5月6日收盘后至申购报价开始前发送《认购邀请书》等文件[16] - 2025年5月9日9:00 - 12:00接收申购文件，收到18个认购对象提交的文件[19] - 发行价格为14.00元/股，发行数量为71,428,571股，募集资金总额为999,999,994元，获配对象18名[21] - 中汇人寿保险获配股数3,571,428股，获配金额49,999,992元[22] - 东方阿尔法基金管理获配股数2,071,428股，获配金额28,999,992元[22] - 华夏基金管理获配股数3,700,000股，获配金额51,800,000元[22] - 财通基金管理获配股数14,571,428股，获配金额203,999,992元[23] - 诺德基金管理获配股数9,728,571股，获配金额136,199,994元[23] - 截至2025年5月15日，认购资金999,999,994.00元缴入指定账户，5月16日划转至募集资金专户[25] - 本次发行扣除费用后实际募集资金净额988,741,965.08元，计入股本71,428,571.00元，余额917,313,394.08元转入资本公积[26] 其他要点 - 本次发行最终确定的发行对象共计18名投资者，未超过35名[27] - 本次发行所发售的产品风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与认购[27] - 江西中文传媒蓝海国际投资等公司以自有资金参与认购，无需履行私募投资基金备案程序[29] - 中汇人寿保险等保险机构投资者参与认购，不属于私募投资基金，无需履行备案程序[30] - 东方阿尔法等基金管理公司以公募基金等产品参与认购，无需履行私募投资基金备案程序[31] - 青岛鹿秀投资管理有限公司的私募证券投资基金已办理备案手续，管理人已完成登记[32] - 华夏等基金管理公司的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案[32] - 本次发行的发行对象不包括发行人和联席主承销商的关联方，发行人不做保底承诺和提供资助补偿[33][34] - 发行人本次发行尚需办理新增股份登记、章程修正以及工商变更（备案）登记手续[36]

发行基本信息 - 发行底价14元/股，最终发行价14元/股，与发行期首日前二十个交易日均价比率为80.04%[3] - 拟发行股票数量不超71,428,571股，不超发行前总股本30%，实际发行71,428,571股，超拟发行数量70%[5] - 发行对象为18名，未超35家投资者上限[6] - 募集资金总额999,999,994元，扣除费用后净额988,741,965.08元[7] 时间节点 - 2023年11月28日，第二届董事会二十次会议审议发行相关议案[9] - 2023年12月15日，2023年第一次临时股东会批准发行与上市相关事项[11] - 2024年11月16日，深交所认为公司符合发行、上市和信披要求[14] - 2025年1月24日，证监会同意公司发行股票注册申请[14] - 2025年4月28日，拟向160名投资者发送认购邀请书，后新增12名投资者[15] - 2025年5月9日9:00 - 12:00收到18份申购报价单[18] - 2025年5月15日，收到申购资金999,999,994元[32] - 2025年5月16日，发行普通股71,428,571股[33] 申购情况 - 有效申购价格区间14.00元/股 - 18.20元/股，有效申购金额100,060.00万元[18][19] - 5名证券投资基金管理公司无需缴纳保证金，13名缴纳申购保证金共计7,280.00万元[18][19] 部分获配对象情况 - 中汇人寿保险股份有限公司获配股数3,571,428股，获配金额49,999,992.00元[23] - 东方阿尔法基金管理有限公司获配股数2,071,428股，获配金额28,999,992.00元[23] - 董易获配股数2,714,285股，获配金额37,999,990.00元[23] - 华夏基金管理有限公司获配股数3,700,000股，获配金额51,800,000.00元[23] - 财通基金管理有限公司获配股数14,571,428股，获配金额203,999,992.00元[24] - 诺德基金管理有限公司获配股数9,728,571股，获配金额136,199,994.00元[24] 投资者分类 - 11家为A类专业投资者，1位为B类专业投资者，6位为普通投资者[30] - 4位普通投资者承受能力评估为C4级，2位为C5级[30] 发行结果 - 增加股本71,428,571元，增加资本公积917,313,394.08元[33] - 发行已获董事会、股东会批准，获深交所审核通过及证监会同意注册批复[34] - 发行对象选择公平公正，符合相关规定和公司利益[35]