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南山智尚(300918) - 民生证券股份有限公司、国信证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
300918南山智尚(300918)2025-05-21 18:18

发行基本信息 - 发行底价14元/股,最终发行价14元/股,与发行期首日前二十个交易日均价比率为80.04%[3] - 拟发行股票数量不超71,428,571股,不超发行前总股本30%,实际发行71,428,571股,超拟发行数量70%[5] - 发行对象为18名,未超35家投资者上限[6] - 募集资金总额999,999,994元,扣除费用后净额988,741,965.08元[7] 时间节点 - 2023年11月28日,第二届董事会二十次会议审议发行相关议案[9] - 2023年12月15日,2023年第一次临时股东会批准发行与上市相关事项[11] - 2024年11月16日,深交所认为公司符合发行、上市和信披要求[14] - 2025年1月24日,证监会同意公司发行股票注册申请[14] - 2025年4月28日,拟向160名投资者发送认购邀请书,后新增12名投资者[15] - 2025年5月9日9:00 - 12:00收到18份申购报价单[18] - 2025年5月15日,收到申购资金999,999,994元[32] - 2025年5月16日,发行普通股71,428,571股[33] 申购情况 - 有效申购价格区间14.00元/股 - 18.20元/股,有效申购金额100,060.00万元[18][19] - 5名证券投资基金管理公司无需缴纳保证金,13名缴纳申购保证金共计7,280.00万元[18][19] 部分获配对象情况 - 中汇人寿保险股份有限公司获配股数3,571,428股,获配金额49,999,992.00元[23] - 东方阿尔法基金管理有限公司获配股数2,071,428股,获配金额28,999,992.00元[23] - 董易获配股数2,714,285股,获配金额37,999,990.00元[23] - 华夏基金管理有限公司获配股数3,700,000股,获配金额51,800,000.00元[23] - 财通基金管理有限公司获配股数14,571,428股,获配金额203,999,992.00元[24] - 诺德基金管理有限公司获配股数9,728,571股,获配金额136,199,994.00元[24] 投资者分类 - 11家为A类专业投资者,1位为B类专业投资者,6位为普通投资者[30] - 4位普通投资者承受能力评估为C4级,2位为C5级[30] 发行结果 - 增加股本71,428,571元,增加资本公积917,313,394.08元[33] - 发行已获董事会、股东会批准,获深交所审核通过及证监会同意注册批复[34] - 发行对象选择公平公正,符合相关规定和公司利益[35]