发行流程 - 2023年11月28日，公司召开董事会审议通过向特定对象发行A股股票议案[8] - 2023年12月15日，公司召开股东大会批准与授权发行与上市事项[9] - 2024年11月16日，深交所认为公司符合发行条件等要求[13] - 2025年1月24日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[13] 募集资金 - 本次拟募集资金总额不超过100,000.00万元[14] - 截至2025年5月15日，保荐机构收到申购资金999,999,994.00元[14] - 截至2025年5月16日，实际发行71,428,571股，发行价14.00元/股，募资总额999,999,994.00元，净额988,741,965.08元[15] 发行情况 - 发行价格与发行期首日前二十个交易日均价比率为80.04%[20] - 发行对象认购股份锁定6个月[23] - 拟向160名投资者发认购邀请书，后12名投资者加入[25][26] - 2025年5月9日收到18份有效申购报价单，价格区间14.00 - 18.20元/股，金额100,060.00万元[28][29] - 13名申购对象缴纳保证金7,280.00万元[28][29] 配售结果 - 中汇人寿等18家投资者获配，各有获配股数和金额[32] - 发行前南山集团持股243,000,000股，占比55.90%，发行后占比48.01%[67][68] 影响与用途 - 募集资金到位后，公司总资产和净资产增长，资产负债率降低[72] - 募集资金用于年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目[73] - 发行后主营业务不变，纺织纤维业务收入占比将提高[74]