发行情况 - 发行数量为27,199,772股，发行后总股本为289,699,061股[4] - 发行价格为8.36元/股[4] - 募集资金总额为227,390,093.92元，净额为222,237,302.60元[6][32] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行A股股票方式[28] - 发行对象8名，认购股份6个月内不得转让[64] 时间节点 - 2024年4月23日，第四届董事会第五次会议审议通过相关授权议案[15] - 2024年5月16日，2023年年度股东大会审议通过相关授权议案[15] - 2024年7月10日，第四届董事会第九次会议审议通过发行相关议案[15] - 2025年1月3日，第四届董事会第十五次会议审议通过发行修订方案相关议案[16] - 2025年3月10日，第四届董事会第十七次会议对发行方案募集资金等进行调整[16] - 2025年3月24日发行申请获上交所受理，4月29日获中国证监会注册批复[18] - 2025年5月15日，2024年年度股东大会审议通过延长授权相关议案[17] 申购情况 - 2024年12月24 - 27日向195名投资者发送《认购邀请书》等文件[19] - 2024年12月27日上午9:00 - 12:00收到10份有效申购报价单[21] - 申购报价中，最高申购价格为9.00元/股，最高申购金额为100,000,000.00元[22] 股东情况 - 截至2025年5月21日，周晓南持股46,264,240股，占比17.62%为第一大股东[67] - 截至2025年3月31日，前十名股东持股合计139,564,196股，占比48.18%[68] 财务数据 - 2025年1 - 3月发行前基本每股收益0.07元/股，发行后0.06元/股[73] - 2024年度发行前每股净资产5.07元/股，发行后5.36元/股[73] - 2024年12月31日资产总计2,559,168,579.63元，负债合计1,219,896,854.99元[75] - 2024年度营业收入1,884,997,360.00元，净利润68,841,904.87元[77] - 2024年经营活动现金流量净额276,197,470.32元，投资活动净额 - 333,246,958.56元[79] 历史财务指标 - 2022 - 2024年公司总资产分别为184,017.83万元、212,704.10万元和255,916.86万元，流动资产占比分别为47.69%、48.93%和40.72%[82] - 2022 - 2024年公司总负债规模分别为82,580.27万元、83,830.31万元和121,989.69万元，流动负债占负债总额比例分别为82.62%、79.01%和69.42%[82][83] - 2022 - 2024年公司合并资产负债率分别为44.88%、39.41%和47.67%，流动比率分别为1.29倍、1.57倍、1.23倍，速动比率分别为0.87倍、1.11倍和0.74倍[80][84] - 2022 - 2024年公司应收账款周转率分别为6.06、5.76和6.12，存货周转率分别为4.48、4.54和5.01[80][85] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者净利润分别为2,767.02万元、6,749.62万元和6,884.19万元[86] - 2022 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额累计金额为19,164.20万元、14,783.24万元和27,619.75万元[87] - 2022 - 2024年公司投资活动现金流量净额分别为 - 12,976.61万元、 - 15,594.59万元和 - 33,324.70万元[87] - 2022 - 2024年公司筹资活动现金流量净额分别为 - 9,747.15万元、11,658.97万元和 - 6,816.97万元[87] 其他 - 公司与东方证券签署保荐协议和承销协议[89] - 东方证券指定张桐和许恒栋为本次发行股票的保荐代表人[89] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，时间为非法定节假日的每日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 17:00[97]