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TCL科技(000100) - 北京市嘉源律师事务所关于TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书(二)(修订稿)
000100TCL科技(000100)2025-05-23 22:33

股权交易 - 2016年9月产业基金认缴80亿成深圳华星半导体股东,持股37.21%[8] - 2019年3月产业基金增资90亿,持股40.67%[8] - 2024年6月28日产业基金42.08亿转让深圳华星半导体8.3732%股权给TCL华星[8][22] - 交易前公司控制深圳华星半导体54.3062%股权,本次收购8.3732%[16] - 重大产业基金170亿注册资本成本1元/注册资本,本次交易作价115.620933亿元,即1.28元/注册资本[29] 评估数据 - 2023年6月30日深圳华星半导体股东全部权益账面值405.359645亿,评估值501.540324亿,增值率23.73%[18] - 2024年评估值501.540324亿、增值率23.73%,2025年评估值536.995111亿、增值率21.47%[24][25] - 2024年10月31日相对2023年6月30日,账面价值变动36.725297亿,变动率9.06%;评估价值变动35.454787亿,变动率7.07%[26] 资金来源 - 自筹资金来源于并购贷款,借款金额18.50亿元[19] 房屋情况 - 截至2024年10月31日,标的资产境内3项房屋待取证,建筑面积159,672.96平方米[33] - 截至补充法律意见书出具日,序号3房屋已取证,序号1、2房屋已申请竣工验收,预计2025年12月31日前取证[36][37] 租赁情况 - 截至补充法律意见书出具日,标的公司2处房屋出租,建筑面积120,626.91平方米,占比约6.58%[40] - 2024年1 - 10月,标的公司出租房屋租金收入5,651.94万元,占营业总收入0.29%;2023年度6,287.79万元,占比0.29%;2022年度6,690.25万元,占比0.40%[41] 其他 - 2019 - 2024年电视面板平均尺寸从45.3吋增至51.3吋,提高13.25%[15] - 本次交易经上市公司相关会议审议通过,定价公允,有利于保护上市公司和中小股东利益[29][30] - 信用广东2024年12月18日报告,报告期内标的公司无行政处罚记录[38] - 深圳华星半导体与艾杰旭房产租赁期限20年,若艾杰旭经营期限延长,租赁将继续[44]