交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买重大产业基金持有的深圳华星半导体21.5311%股权，交易价格1156209.33万元[24] - 募集配套资金不超过435941.11万元，发行对象不超35名特定对象[29] - 交易支付现金对价720268.22万元，股份对价435941.11万元[27] - 发行股份数量986292106股，占发行后总股本4.99%（未考虑配套融资）[28] 业绩数据 - 2024年前三季度半导体显示业务营收769.56亿元，同比增长25.74%，净利润44.43亿元，同比改善60.67亿元[128] - 2024年1 - 9月TCL中环营业收入225.82亿元，净利润 - 64.78亿元，经营性现金流净额25.62亿元[131] - 2024年1 - 10月公司资产总计388.79亿元，负债合计227.86亿元，资产负债率65.00%[134][135] 股权结构 - 截至2024年10月31日，李东生及其一致行动人持股1265347805股，占比6.74%，公司无控股股东及实控人[102] - 交易完成后，公司总股本从18779080767股增至19765372873股，李东生及其一致行动人持股比例降至6.40%，重大产业基金持股4.99%[33][102] 未来展望 - 收购深圳华星半导体少数股权，有利于公司强化主业、提升盈利能力和核心竞争力[32] - 公司将通过资本运作等措施，从大尺寸显示龙头向全尺寸显示领先企业转型升级[66] 审批进展 - 本次交易已获董事会、监事会审议通过，交易对方内部授权或批准，国有资产监督管理机构正式批准，股东大会审议通过[36] - 本次交易尚需经深交所审核同意并取得中国证监会同意注册的批复[37] 风险提示 - 本次交易尚需履行相关审批程序，能否获批及获批时间存在不确定性[53] - 本次交易存在因内幕交易、情况变化、监管要求等被暂停、中止或取消的风险[54]