可转债发行 - 公司获准发行不超872,388,000元可转换公司债券[6] - 2022年9月16日发行8,723,880张，募资87,238.80万元，净额86,143.81万元[6] 可转债条款 - 债券期限2022年9月16日至2027年9月15日[8] - 利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%[8] - 转股期自2023年3月22日至2027年9月15日[14] - 初始转股价格134.55元/股[15] 转股价格调整 - 发生派送股票股利等按公式调整转股价格[16][17] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会可提向下修正方案[19] - “密卫转债”转股价格由56.43元/股调为55.72元/股，2025年6月5日生效[39] 赎回与回售 - 到期以票面面值112%赎回未转股可转债[23] - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%可赎回[24] - 未转股余额不足3000万元公司有权赎回[26] - 最后两个计息年度，收盘价连续30个交易日低于当期转股价格70%可回售[28] 其他 - 公司主体和可转债信用评级均为AA -，展望稳定[31] - 2024年度每10股派发现金红利7.1元[37] - 中金密切关注公司债券本息偿付情况[41]