中国国际金融股份有限公司 关于保利发展控股集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的 自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"、"保荐 机构"）作为保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展"、"公司"） 向特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对保利发 展本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853号），公司 向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），每张 面值100元，募集资金总额为850,000万元，扣除保荐承销费用2,125万元（含增值 税）后，募集资金净额为847,875万元。本次可转债的募集资金已于2025年5月21 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金 ...