国泰海通证券股份有限公司 关于上海君实生物医药科技股份有限公司 部分募投项目子项目变更及金额调整的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐人")作为上 海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称"君实生物"、"公司"或"发行 人")2022年度向特定对象发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对君实 生物部分募投项目子项目变更及金额调整的事项进行了核查,核查情况如下; 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2616 号),公司 获准向特定对象发行人民币普通股 7,000.00 万股,每股发行价格为人民币 53.95 元,募集资金总额为人民币 3,776,500,000.00元;扣除各项发行费用合计人民币 31,697,205.06元(不含增值税)后,实际 ...