财务数据 - 2024年末资产总计158,066.01万元，负债合计25,674.38万元，所有者权益合计132,391.63万元[9] - 2024年度营业收入83,613.02万元，营业成本55,824.27万元，净利润12,362.43万元[14] - 2025年1 - 3月营业收入5,876.37万元，归属于母公司所有者的净利润 -1,395.03万元，较2024年同期分别减少1,875.90万元、1,722.12万元[18] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，前五名客户销售收入占比分别为70.15%、55.40%、57.80%和59.74%[16] - 2022 - 2024年第四季度收入分别为43,842.31万元、47,171.01万元和54,232.51万元，占当期营业收入比例分别为63.08%、62.96%和64.86%[19] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，定制软件收入占主营业务收入比例分别为66.46%、55.68%、59.94%和21.97%[17] - 2022 - 2025年3月末应收账款账面余额分别为40710.38万元、51243.74万元、58706.74万元和52510.65万元，占资产总额比例分别为29.90%、34.15%、37.14%和35.38%[21] - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%和36.96%，呈下降趋势[23] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元、11571.97万元和 - 10822.09万元，净利润分别为15027.90万元、5626.34万元、12362.43万元和 - 1671.96万元[25] - 2022 - 2025年1 - 3月研发投入金额分别为9697.27万元、12181.27万元、10823.61万元和2682.95万元[27] - 2022 - 2025年3月末存货账面价值分别为7341.84万元、7553.23万元、6986.59万元和15708.74万元，占资产总额比例分别为5.40%、5.03%、4.42%和10.58%[28] - 2022 - 2024年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为15,514.82万元、6,216.02万元和12,125.00万元，最近三年平均可分配利润为11,285.28万元[108] 公司风险 - 公司面临主要客户集中、经营业绩下滑、业绩季节性波动、部分项目未签约等风险[16][18][19][20] - 软件和信息技术服务行业技术更新快，募投项目面临技术进步和客户需求变化导致实施受阻风险[35] - 公司所处行业技术升级快，需不断创新，否则影响市场竞争力和盈利能力[36] - 公司存在一起未决诉讼，涉及金额489.64万元[47] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超24293.26万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产比例预计不超50%[50] - 本次发行可转债每张面值100元，按面值发行，期限为6年，采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[51][52][54] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[41] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[61] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[62] - 转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回全部或部分未转股的可转债[73] - 可转债最后两个计息年度，公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售可转债[75] - 若公司改变募集资金用途，可转债持有人享有一次回售的权利[77] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[87] - 本次发行可转债决议有效期为股东大会审议通过方案之日起十二个月[92] - 本次可转债发行须经深交所审核通过和中国证监会同意注册[92] - 本次可转债发行方案经公司第四届董事会第二十一次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，尚需获深交所审核同意、中国证监会注册批复[103] 其他信息 - 公司于2021年6月3日上市，注册资本20,252.5749万元[5] - 截至2024年末，实际控制人蔺国强、王虎持股比例分别为11.03%、10.35%，合计21.38%[29] - “国产ERP功能扩展建设项目”预计达产期年收入为1.71亿元，“数智化金融风险管控系列产品建设项目”预计达产期年收入为0.63亿元[33] - 公司主体和本次可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[45] - 截至2025年4月30日，蔺国强持有公司2233.5204万股，占总股本11.03%，已质押675.00万股，占其持股比例30.22%，占总股本3.33%[48] - 普联软件主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本次债券信用等级为A+[91] - 定期跟踪评级每年进行一次，不定期跟踪评级在特定重大事项时启动[91] - 中泰证券指定唐听良、丁志皓担任本次可转债保荐代表人[93] - 李民昊担任本次项目协办人[96] - 项目组其他成员有曾丽萍、关峰等[97] - 公司现有A股股东优先配售比例由股东大会授权董事会确定[81] - 2022 - 2024年末，公司资产负债率（合并）分别为18.45%、16.73%和16.24%，不存在重大偿债风险[115] - 2022 - 2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额累计为10,552.77万元，经营活动获取现金能力较强[115] - 公司本次可转债发行完成后，累计公司债券余额未超过最近一期末净资产额的50%[115] - 保荐机构对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[140] - 保荐机构认为发行人本次申请发行可转债符合相关法律法规，具备在深交所上市条件[142] - 中泰证券同意保荐发行人向不特定对象发行可转换公司债券上市交易并承担保荐责任[142]