公司基本信息 - 普联软件注册资本为20,252.5749万元，A股股票代码为300996[14] - 普联软件设立于2001年9月28日，上市于2021年6月3日[14] 项目进程 - 2025年3月11日保荐机构立项会议通过项目审查，3月14日投行委主任签发立项通知单[18] - 2025年3月25 - 27日质控审核人员对项目进行现场核查等工作[18] - 2025年4月14日保荐机构内核委员会证券发行审核小组召开会议审议项目[19] 发行相关 - 保荐机构同意推荐普联软件向不特定对象发行可转换公司债券并上市[23] - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券[14] - 本次发行拟募集资金24,293.26万元，假设票面利率不超过3%，每年利息不超过728.80万元[35][42] - 本次可转债发行方案经公司董事会和股东大会审议通过[30] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为15,514.82万元、6,216.02万元和12,125.00万元，最近三年平均可分配利润为11,285.28万元[35][42] - 2022 - 2024年末公司资产负债率（合并）分别为18.45%、16.73%和16.24%[43] - 2022 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额累计为10,552.77万元[43] - 2025年1 - 3月公司营业收入5876.37万元、净利润 - 1395.03万元，较2024年同期分别减少1875.90万元、1722.12万元[73] 业务数据 - 2022 - 2025年1 - 3月，公司前五名客户销售收入分别为48757.64万元、41505.16万元、48325.76万元和3510.77万元，占比分别为70.15%、55.40%、57.80%和59.74%[70] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司定制软件收入占主营业务收入比例分别为66.46%、55.68%、59.94%和21.97%[71] - 2022 - 2024年公司第四季度收入分别为43842.31万元、47171.01万元和54232.51万元，占比分别为63.08%、62.96%和64.86%[74] - 2022 - 2025年3月末，公司应收账款账面余额分别为40710.38万元、51243.74万元、58706.74万元和52510.65万元，占资产总额比例分别为29.90%、34.15%、37.14%和35.38%[76] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%和36.96%，近三年呈下降趋势[78] 募集资金用途 - 公司本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于“国产ERP功能扩展建设项目”等三个项目[36][52] 风险相关 - 公司所处行业技术更新迭代快，募投项目面临实施受阻风险[91] - 国内企业信息化业务领域市场竞争激烈，公司可能被挤占市场[93] - 可转债若未转股，公司需偿付本息，增加财务费用和经营压力[96] 股权相关 - 截至2024年12月31日，公司实际控制人蔺国强、王虎持股比例分别为11.03%、10.35%，合计21.38%[84] - 截至2025年4月30日，蔺国强持有公司2233.5204万股股份，占总股本11.03%，已质押股数675.00万股，占其持股比例30.22%，占总股本比例3.33%[105]