发行时间线 - 2023年8月21日和9月12日审议通过发行相关议案[13] - 2024年8月28日和9月13日同意延长发行决议及授权有效期12个月[13] - 2025年3月7日深交所审核认为发行申请符合条件[14] - 2025年4月28日收到中国证监会同意注册批复，有效期12个月[14] 公司基本信息 - 2007年3月8日获核准首次公开发行2500万股股票，4月3日在深交所上市[15] - 注册资本为62948.1713万元[15] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为39422.12万元、35233.16万元、31500.76万元，三年平均可分配利润为35385.35万元[19] - 2022 - 2024年度三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%[21] 发行相关 - 拟发行可转换公司债券金额不超过48700.00万元[19] - 募集资金用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目、补充流动资金[19][25] - 可转换公司债券每张面值为100元[25] - 可转债转股期限自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[26][27] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[26][27] - 有条件回售条款约定，可转债最后两个计息年度内，公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[28] - 聘请财信证券作为本次发行可转换公司债券的受托管理人[28] - 发行约定了可转换公司债券持有人会议规则[29] - 已约定本次发行的可转债违约的相关处理[29] 合规情况 - 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[22] - 最近一期末不存在金额较大的财务性投资[22] - 公司及其现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[23] - 发行上市已获得内部批准与授权，获深交所审核通过和中国证监会同意注册[31] - 发行上市符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《可转债管理办法》等规定[29][31]