报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 中国车载芯片市场增速快于全球,新能源汽车是核心增长引擎,预计2025 - 2030年全球和中国汽车芯片将加速增长,全球复合增长率达13.3%,中国达17.3% [10][24] - 中国车载芯片行业竞争格局正从国际巨头垄断向多元主体竞合转变,国产本土企业市场地位将持续提升 [11][30] - 车载芯片产业链上游是基础支撑,中游是核心,下游是价值实现端,下游需求变化拉动中上游发展 [12][29] 根据相关目录分别进行总结 中国车载芯片行业综述 - 车载芯片是汽车智能化等核心零部件,技术门槛高,需满足车规级标准,按功能分为10类 [14] - 单车各类型车载芯片数量占比中,控制类占26%最高,其他类占1%最低 [16] - 不同类型汽车芯片用途不同,如控制类负责数据处理等,计算类处理AI计算任务等 [17] 全球半导体市场规模 - 全球半导体市场规模由2019年的4123亿美元增长至2024年的6202亿美元,预计2025年达6971亿美元,同比增长12.4% [18][20] - 半导体主要由集成电路、光电器件、分立器件、传感器组成,集成电路又分微处理器等四类 [20] 全球与中国车载芯片市场规模 - 2024年汽车芯片市场规模在全球半导体市场占比达13%,较2021年的7%迅速增长,中国市场增速更快 [10][24] - 预计2025 - 2030年全球汽车芯片市场复合增长率13.3%,中国达17.3% [10][24] 中国市场发展现状 - 国产车载芯片技术与国产化率有待加强,本土超200家企业开发生产,约50%实现量产,但规模小、产品类型少 [27] - 不同类型芯片国产化率不同,如控制类8% - 10%,计算类20% - 25%等,且各类型芯片存在不同差距和“卡脖子”问题 [27] 产业链图谱 - 上游包括半导体材料和设备,其性能和供应稳定性影响中游芯片质量和产业链运转效率 [29] - 中游是核心,涉及各类车载芯片设计与制造,各芯片类型在汽车电子系统中各司其职 [29] - 下游包括车载系统集成和整车制造,下游需求变化拉动中上游发展 [12][29] 整体企业格局分析 - 国际巨头当前仍占主导,但优势领域分化,本土企业快速崛起,科技巨头跨界入局,整车企业向上游延伸趋势明显 [30] - 中国车载芯片行业竞争格局正从国际巨头垄断向多元主体竞合转变,未来竞争更复杂,将形成国际竞争力龙头企业 [11][30]
车载芯片白皮书:行业竞争加剧,国产化率持续提升