主要市场指数表现 - 恒生指数收报24,910点，单日微升0.03%，年初至今累计上涨24.18% [1] - 恒生科技指数单日升0.20%，年内涨幅达23.81%，跑赢多数亚洲科技指数 [1] - 美股纳斯达克指数单日大涨1.21%，年内累计涨幅9.62%，显著领先道琼斯指数（+3.88%）和标普500（+7.88%）[1][7] - 德国DAX指数年初至今飙升20.17%，表现优于欧洲其他主要指数如CAC40（+3.45%）[1][8] 货币与商品市场动态 - 人民币指数单月升值1.67%，但半年累计仍贬值3.73%，呈现短期反弹但中期承压态势 [2] - 欧元兑美元半年大幅升值11.55%，反映美元指数同期下跌8.29%的弱势 [2] - 布伦特原油价格单月上涨2.10%，但半年仍下跌4.34%，天然气价格半年暴跌22.98%显示能源市场分化 [2] - 黄金价格半年暴涨17.82%，白银同步上涨17.45%，贵金属成为避险资金主要配置方向 [2] 重点公司战略动向 - 小米欧洲市场份额跃升至23%超越苹果（跌至第三），高端化战略成效显著 [5][11] - 苹果宣布追加1000亿美元美国投资，总承诺投资额达6000亿美元，刺激股价单日急升5% [10][18] - 新鸿基公司上半年盈利预增超8亿港元，主要受益于投资管理业务收益增长 [10][14] - 商汤科技与小米合作AI眼镜，实现"看说记想"一体化交互，技术商业化落地加速 [10][12] 行业合作与技术突破 - 中移动与腾讯达成战略合作，覆盖智算基建、AI开发等领域，强化数字生态协同 [10][13] - AWS开放OpenAI两款新模型（gpt-oss-120b/20b），性价比达竞品3-5倍，推动生成式AI普及 [10][15][16] - 特朗普拟对进口芯片征收100%关税，台积电ADR先跌后涨3%，半导体供应链面临重构 [10][17] 板块与个股表现 - 港股技术硬件板块单日领涨2.31%，比亚迪电子（+6.72%）和中芯国际（+3.14%）表现突出 [19][22] - 腾讯控股成交额达117.54亿港元居首，股价升1.7%对恒指贡献显著 [19] - 百度集团沽空比率高达51.66%，显示市场对其短期走势分歧明显 [21] - 半新股維立志博累计涨幅达105.57%，超额认购倍数3493倍反映生物科技板块热度 [26] 资本市场动态 - 港股通成交额占比持续提升，近期达35%显示内地资金影响力增强 [23] - 中慧生物拟8月上市，招股价12.9-15.5港元，生物科技IPO持续活跃 [26] - 苏州旺山旺水等6家生物医药企业排队上市，创新药企融资需求旺盛 [27] 经济数据前瞻 - 中国7月CPI同比增速（前值0.1%）与PPI（前值-3.6%）将验证通缩压力是否缓解 [28] - 美国7月核心CPI（前值2.9%）数据可能影响美联储政策路径 [28] - 中国7月社零数据（前值5.0%）将反映消费复苏强度 [28]