行业概况 - 欧盟是全球第二大化学品生产地，2020年拥有2.9万家企业，贡献制造业总就业人数的12.3%（340万人）[2][3] - 化工行业是欧盟制造业中增加值和投资额最高的行业，2018年增加值达3350亿欧元，投资额2300亿欧元[4][6] - 石化产品是欧盟化工行业增加值最高的细分领域，占比32%，其次是消费化学品（17%）和塑料（11%）[7][8] - 欧盟化学品销售额占全球13%，仅次于中国（43%），但份额从2003年的28%持续下降至2023年的13%[15][17][19] 市场结构 - 欧盟化学品销售额按国家细分，德国占比最高（33%），其次是法国（14%）和意大利（10%）[8] - 欧盟一半以上化学品供应给工业界，其中橡胶和塑料制品占比最大（16%），建筑行业占5%[10][11][12] - 2023年欧盟化学品销售额6550亿欧元，同比下降12.4%，其中出口占比34%，欧盟国家间销售占比59%[19][22] 竞争劣势 - 欧洲乙烯生产成本是美国的3.2倍，能源价格是美国的3.3倍，导致全球竞争力下降[35][43] - 2023年欧盟化学品产量同比下降8.5%，较疫情前低11%，产能利用率仅75%，低于历史平均水平81%[44] - 2013-2023年欧盟化工资本开支增速（60%）落后于中国（79%）和美国（64%），研发支出增速（25%）也低于中国（100%）[25][30] 政策影响 - 俄乌冲突导致欧洲能源价格飙升，天然气进口减少40%，计划2027年前完全摆脱对俄能源依赖[34][35] - 欧盟碳关税将于2026年全面实施，覆盖化肥和有机化学品，过渡期要求企业按季度报告碳排放数据[56][58] - REACH法规修订提案要求产量超1000吨的化学物质3年内完成注册，检测费用高达8.5-57万欧元/种[71][72] 产能退出 - 2023-2024年欧洲化工行业将永久关闭1100万吨产能，主要因能源成本高企和监管趋严[43][75] - 陶氏计划关闭德国博伦乙烯裂解装置（2027年）和英国硅氧烷工厂（2026年）[75] - 英力士出售复合材料部门并关闭德国苯酚工厂（65万吨/年），利安德巴塞尔关闭荷兰环氧丙烷装置（31.5万吨/年）[75][77]