报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对隔夜夜盘市场走势、重要资讯、金融市场等方面进行了分析，涉及期货、宏观经济、金融、产业、海外等多个领域，展示了各市场的行情变化、政策动态及企业经营情况等信息，为投资者提供市场参考 [3][9][31] 各目录总结 隔夜夜盘市场走势 - 国内期货主力合约周五夜盘跌多涨少，纯碱跌超2%，玻璃等多品种跌超1%，沪银、烧碱涨超1% [3] - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.13%，COMEX白银期货涨2.62% [4] - 国际油价微幅下跌，美油主力合约收跌0.48%，布伦特原油主力合约跌0.28% [5] - 伦敦基本金属全线上涨，LME期锌、镍、铜等均有不同程度涨幅 [5] - 国际农产品期货涨跌不一，美大豆、玉米等部分品种上涨，美豆油下跌 [7] 重要资讯 宏观资讯 - 截至2025年7月末，全国150家期货公司分布29个辖区，7月代理交易额71.31万亿元等 [9] - 8月29日上海出口集装箱运价指数等下跌，中国出口集装箱运价综合指数跌1.6% [9] - 国家发改委将出台促进民间投资政策，支持民间投资项目发行基础设施REITs [9] - 8月27 - 29日商务部官员访美，就中美经贸问题交流沟通 [9] - 8月制造业采购经理指数为49.4%，较上月上升0.1个百分点 [10] - 8月非制造业商务活动指数为50.3%，较上月上升0.2个百分点，建筑业和服务业有不同表现 [12] - 美联储9月会议前进入“空白期” [12] 能化期货 - 9月1日晚夜盘起，烧碱期货2601合约非期货公司会员或客户单日开仓最大数量为10000手 [14] - 上周PVC生产企业产能利用率76.02%，检修损失量7.932万吨 [14] - 美国6月原油产量创历史新高，液化天然气产量增加 [14] 金属期货 - 锡业股份8月30日起对锡冶炼设备停产检修，预计不超45天，对全年计划无较大影响 [16][17] - 上周上期所铜库存减少，铝、锌等部分库存增加 [18] - 美国联邦巡回上诉法院裁定特朗普大部分全球关税措施非法，可维持到10月14日 [18] 黑色系期货 - 247家钢厂高炉开工率等指标有不同变化，日均铁水产量减少 [20] - 全国港口进口铁矿库存总量下降，日均疏港量降低 [20] - 山西焦煤子公司水峪煤业发生事故停产，年核定产能占公司8.18% [21] - 本周城市总库存量增加，建筑钢材库存也增加 [23] - 8月钢铁行业PMI为49.8%，降至收缩区间，行业呈弱势稳定态势 [23] - 哥伦比亚禁止向以色列出口煤炭 [23] 农产品期货 - 截至8月29日当周，自繁自养生猪养殖盈利减少，外购仔猪养殖亏损减少 [25] - 郑商所修订鲜苹果期货业务细则，不同修订适用不同合约 [25] - 印度9月糖内销配额235万吨，2024 - 25年度总配额低于上一年度 [25][27] - 印尼9月毛棕榈油参考价格上调，出口税提高 [27] - 巴西中南部8月上半月甘蔗压榨量等有不同变化 [27] - 预计2025/2026年度糖供应缺口大幅缩窄 [28] - 马来西亚8月棕榈油出口量较上月增加10.2% [29] 金融市场 金融 - 下周A股29只股票解禁，合计解禁市值188.77亿元，部分股票流通盘增加超100% [31] - 2025年上半年沪市公司营收微降，净利润增长，中期分红创新高，研发投入增加 [33] - 截至8月底沪市ETF规模超3.7万亿元，今年资金净流入超3500亿元 [33] - 上半年“国家队”持有ETF总市值达1.28万亿元，年内增幅超两成 [34] - 公募基金隐形重仓股有调整，张坤、葛兰等有不同操作 [34] - 五家A股上市险企股票投资规模近1.8万亿元，较2024年末增加4053.56亿元 [35] - 上周A股震荡向上，9月或震荡整固，机构看好资源等板块 [36] - 多家外资金融机构看好中国市场，国际投行“做多”A股 [36] - 前8月公募权益基金赚钱效应回归，业绩翻倍基金批量出炉 [36] - 禾赛科技拟赴港上市，一季度净收入同比增加46.3% [37] - 合肥芯碁微电子等公司在港交所提交IPO申请 [37] 产业 - 8月以来近20家中小银行下调存款利率，部分银行推大额存单产品 [38] - 1 - 8月TOP100房企销售总额同比下降13.3%，8月部分房企表现强劲 [40] - 8月中国汽车经销商库存预警指数为57.0%，行业景气度下降 [40] - 2025年度中国电影总票房突破400亿元，海外票房创新高 [40] - 母基金市场年内降温，新发起数量和规模下降 [41] - 上海头部商业健康险公司联合研发新型团险产品 [41] 海外 - 特朗普全球关税政策和对美联储理事库克免职起诉面临最高法院最终裁决 [42] - 日美探讨发布减轻关税负担等文件，共同文件已开始撰写 [44] - 欧洲央行管委雷恩称通胀风险倾向下行，美国关税或使欧元区经济增长放缓 [44] 国际股市 - 塔塔资本9月启动20亿美元首次公开募股 [45] 商品 - 马来西亚8月棕榈油出口142.1486万吨，环比增长10.22% [46] 债券 - 禹洲集团境外债务重组生效，涉及债权约66.8亿美元，预计削减约35亿美元债务本息偿付压力 [47] 外汇 - 最近两周人民币兑美元汇率走强，市场看好年底前走势 [49] - 今年年初至今加元兑美元汇率上涨4.68%，表现为G10货币中最差 [50] 未来事件 - 9月1日09:20中国央行有2884亿元7天期逆回购到期，上海合作组织天津峰会举行 [52] - 10:00最高检召开检察公益诉讼新闻发布会 [52] - 15:00中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动第二场记者见面会，艾芬达发行 [52] 海外市场休市安排 - 美国纽交所因劳动节休市，芝商所、洲际交易所部分期货合约交易提前结束 [54] - 加拿大多伦多证券交易所因劳动节休市 [54]